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過(guò)度放大宏觀風(fēng)險(xiǎn) 銅價(jià)走勢(shì)低迷

今年以來(lái)，截至3月27日以來(lái)，滬銅指數(shù)下跌了11%。區(qū)間振幅14.58%。銅價(jià)從最高的56100元/噸下滑到最低的48960元/噸。當(dāng)前庫(kù)存激增，銅價(jià)壓力仍存。…

夜空中最亮的“鋅”難以閃耀

2018年2月初至3月中旬，滬鋅與倫鋅價(jià)格雙雙呈現(xiàn)出M頭形態(tài)后，一路下跌。在鋅市供應(yīng)階段性回升，下游需求轉(zhuǎn)弱，資金面收緊的影響下，曾經(jīng)的“鋅”光閃耀或難以再現(xiàn)，鋅價(jià)表現(xiàn)疲弱?！?/a>

淡水河谷CEO：未來(lái)將減少對(duì)鐵礦石依賴 加大對(duì)鎳鈷銅的投資開(kāi)發(fā)

在經(jīng)過(guò)此前幾年的削減開(kāi)支、出售非核心資產(chǎn)后，最近淡水河谷、力拓等礦業(yè)巨頭的盈利和現(xiàn)金流情況有所恢復(fù)，相應(yīng)地資本支出也有所增加。這固然有鐵礦石等大宗商品價(jià)格走出低谷的宏觀原因，也有礦業(yè)巨頭的調(diào)整。也因?yàn)橛謴?fù)，有礦業(yè)巨頭表示出樂(lè)觀的預(yù)期。不過(guò)一些投資機(jī)構(gòu)依然保持看空。就市場(chǎng)關(guān)注的問(wèn)題，在早春3月北京的中國(guó)高層發(fā)展論壇上21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道專訪了力拓和淡水河谷等礦業(yè)巨頭的CEO。…

智利銅產(chǎn)量2月為455,995公噸

智利政府發(fā)布的報(bào)告顯示其2月份的銅產(chǎn)量為455,995公噸，同比增長(zhǎng)21.1％。去年智利銅礦產(chǎn)量有所下降，主要受Escondida銅礦罷工的影響?！?/a>

Codelco銅公司旗下Radomiro Tomic礦場(chǎng)工人拒絕接受薪資方案

智利國(guó)營(yíng)銅公司Codelco周四表示，代表公司旗下Radomiro Tomic礦場(chǎng)大多數(shù)工人的一家工會(huì)已拒絕了新勞動(dòng)合同的最終方案，迫使雙方進(jìn)入政府參與的調(diào)解期?！?/a>

有色成交不溫不火

3月28日，受中美貿(mào)易摩擦升級(jí)和人民幣創(chuàng)匯改以來(lái)新高影響，基本金屬期貨由升轉(zhuǎn)跌，其中滬錫下跌逾 1.2%，銅、鋁、鋅、鎳跌幅均不足1%,鉛小幅收漲。此外，黑色系期貨全線承壓下行，其中焦炭主力合約一 度創(chuàng)下近4個(gè)半月的低位，鐵礦石跌幅亦一度擴(kuò)大至2%?！?/a>

鎳：宏觀因素疊加產(chǎn)業(yè)影響 價(jià)格應(yīng)聲下落

2018年以來(lái)，國(guó)內(nèi)鎳價(jià)在國(guó)內(nèi)外庫(kù)存持續(xù)下降的支撐下突破10萬(wàn)整數(shù)關(guān)口，并突破前高。近期中美貿(mào)易戰(zhàn)恐慌情緒影響下，基本金屬價(jià)格紛紛回落，鎳價(jià)也未能獨(dú)善其身，由于其自身的高波動(dòng)性，我們也看到，此次下跌過(guò)程鎳的跌幅較大，這除了宏觀層面因素，我們也從產(chǎn)業(yè)出發(fā)，尋找原因歸納為以下幾點(diǎn)?！?/a>

貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)加息落地 金價(jià)或?qū)㈤_(kāi)啟上漲模式

上周四美聯(lián)儲(chǔ)如期加息，美元利多因素出盡，歐洲央行或?qū)⒃?019年開(kāi)啟加息通道，疊加美國(guó)特朗普貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)，筆者認(rèn)為無(wú)論貨幣政策方面及全球政治不確定性方面，均對(duì)黃金形成強(qiáng)有力支撐，金價(jià)或?qū)㈤_(kāi)啟上漲模式。…

有色下游逢低采購(gòu)

3月26日，受中美貿(mào)易摩擦升溫影響，基本金屬除滬鋅以外均呈收跌之勢(shì)，其中滬鎳下跌逾3%，滬銅下跌逾 2.5%。市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒高企，基本金屬資金呈大量流出狀態(tài)，空頭繼續(xù)主導(dǎo)市場(chǎng)。…

白銀：有望迎來(lái)向上修復(fù)行情

近期，貴金屬緩緩振蕩下行，但隨著美聯(lián)儲(chǔ)新任主席鮑威爾公布加息25個(gè)基點(diǎn)后，美元應(yīng)聲而下，同時(shí)貴金屬快速攀升，尤其是白銀多頭資金迅速入場(chǎng)。…

白銀有望迎來(lái)向上修復(fù)行情

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鎳庫(kù)存或持續(xù)下降

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成本塌陷疊加產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)過(guò)剩 滬鋁維持空頭思路

采暖季限產(chǎn)即將結(jié)束，屆時(shí)氧化鋁以及輔料將逐漸復(fù)產(chǎn)，后市供應(yīng)壓力加劇，氧化鋁以及陽(yáng)極價(jià)格下跌預(yù)期增強(qiáng)，進(jìn)而導(dǎo)致電解鋁成本塌陷，鋁錠庫(kù)存維持高位且拐點(diǎn)難現(xiàn)，中線基本面偏悲觀。政策方面，工信部再度強(qiáng)調(diào)推動(dòng)落實(shí)電解鋁置換工作以防范產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)美國(guó)“雙反”已引起工信部的重視，未來(lái)國(guó)內(nèi)去產(chǎn)能政策執(zhí)行力度有望增強(qiáng)?！?/a>

鋅：消費(fèi)啟動(dòng)緩慢 價(jià)格弱勢(shì)明顯

國(guó)內(nèi)春節(jié)過(guò)后，滬倫兩市鋅價(jià)均表現(xiàn)疲弱。上周受宏觀因素帶動(dòng)，特朗普正式簽署公告對(duì)進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品征收高關(guān)稅，將不可避免引發(fā)各國(guó)貿(mào)易戰(zhàn)爭(zhēng)，打壓金屬價(jià)格，加之上周一報(bào)LME鋅庫(kù)存暴增7萬(wàn)多噸，致使兩市期鋅重挫，2月23日滬期鋅出現(xiàn)一個(gè)跳空缺口，之后連續(xù)出現(xiàn)大陰線，兩市紛紛跌破下方各支撐位，市場(chǎng)看空情緒持續(xù)增加。另外國(guó)內(nèi)春節(jié)過(guò)后消費(fèi)復(fù)蘇緩慢，國(guó)內(nèi)庫(kù)存暫未出現(xiàn)明顯持續(xù)性拐點(diǎn)，預(yù)計(jì)近期國(guó)內(nèi)外鋅價(jià)或仍表現(xiàn)疲弱?！?/a>

節(jié)后鋅價(jià)超跌 未來(lái)仍有反彈空間

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鋁價(jià)：階段性底部形成中

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銅上攻動(dòng)能不足

自2018年首個(gè)交易日開(kāi)始，銅價(jià)就連受重挫，2月已悄然結(jié)束，銅價(jià)卻依然表現(xiàn)疲軟。3月銅市將迎來(lái)消費(fèi)旺季，盡管下游需求有望回暖，但基于2017年基數(shù)過(guò)高，需求增量難以保障，對(duì)銅價(jià)的帶動(dòng)也將有限。同時(shí)，美元指數(shù)短期反彈，也對(duì)銅價(jià)施壓?！?/a>

滬鋅短線回落 難改多頭格局

自2月16日，倫鋅連續(xù)回落，下破60日均線，市場(chǎng)看空情緒有所增加。我們認(rèn)為，鋅精礦供應(yīng)依然處于偏緊狀態(tài)，鋅終端消費(fèi)預(yù)期良好，鋅價(jià)雖然短期在庫(kù)存大幅增加等因素的影響下出現(xiàn)回落，但中長(zhǎng)期多頭格局并未發(fā)生改變?！?/a>

LME庫(kù)存跳增及美國(guó)關(guān)稅計(jì)劃施壓 期鋅觸及年內(nèi)低位

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利空因素壓制滬鋁低位振蕩

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