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2021—2025年中國精煉鎳進(jìn)出口情況

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

2021—2025年全球鎳生產(chǎn)情況

數(shù)據(jù)來源：CRU

2021—2025年中國鎳現(xiàn)貨價

數(shù)據(jù)來源：上海有色網(wǎng)

2021—2025年全球及中國鎳消費情況

數(shù)據(jù)來源：CRU

5.全球鎳資源的分布情況如何？

鎳礦資源主要分為硫化鎳礦和氧化鎳礦（紅土鎳礦）兩類，其中，紅土鎳礦占全球已探明儲量的60%以上，其余為硫化鎳礦。這兩類礦床在地理分布上呈現(xiàn)明顯差異：紅土鎳礦主要集中于印度尼西亞、菲律賓、巴布亞新幾內(nèi)亞、古巴、巴西和馬達(dá)加斯加等低緯度地區(qū)；而硫化鎳礦多分布于澳大利亞、加拿大和俄羅斯等高緯度國家。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）2025年數(shù)據(jù)，全球鎳資源儲量超過1.4億金屬噸。其中，印度尼西亞鎳資源儲量最為豐富，約為6200萬金屬噸，占全球總儲量的44.3%左右，為全球鎳資源儲量最大的國家；其余儲量領(lǐng)先的國家包括澳大利亞和巴西等。

6.中國鎳資源的分布情況如何？

中國鎳礦資源相對有限，以硫化鎳礦為主要類型。中國鎳儲量約為440萬噸，占全球總儲量的3.4%。國內(nèi)86%的鎳資源集中分布于甘肅、青海和新疆3個省區(qū)，其中，甘肅省約占全國儲量的60%，金昌鎳礦為國內(nèi)最大礦床。由于本土資源不足，中國長期大量進(jìn)口鎳礦及其冶煉產(chǎn)品，主要來源國為印度尼西亞和菲律賓。近年來，中資企業(yè)積極拓展海外資源，尤其在印尼投資多個鎳礦開采與冶煉項目，并通過原生鎳、中間品等形式將資源輸送回國，有效彌補國內(nèi)資源供應(yīng)缺口。

7.全球鎳的生產(chǎn)情況是怎樣的？

印尼和中國是全球原生鎳生產(chǎn)的核心國家，其中，印尼為最大生產(chǎn)國，中國位居第二。據(jù)英國商品研究所（CRU）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，世界原生鎳產(chǎn)量從2021年的270.3萬噸逐步增長至2025年的387.3萬噸，其中，印尼、中國、加拿大、日本、俄羅斯的原生鎳產(chǎn)量居世界前五位，約占世界總產(chǎn)量的87.7%。從分產(chǎn)品來看，印尼自2020年以來產(chǎn)量迅速增長，主要得益于外資企業(yè)投資的鎳鐵和濕法冶煉項目。中國產(chǎn)品結(jié)構(gòu)則覆蓋鎳鐵、精煉鎳和硫酸鎳等多類品種。其他國家如俄羅斯和加拿大以精煉鎳為主。

8.中國鎳的生產(chǎn)情況是怎樣的？

我國原生鎳產(chǎn)品體系以鎳生鐵、精煉鎳及鎳鹽（硫酸鎳）為主。根據(jù)CRU數(shù)據(jù)，2025年，中國原生鎳總產(chǎn)量約為113.5萬噸，同比增長12.2%。從結(jié)構(gòu)來看，鎳鐵和鎳鹽產(chǎn)量出現(xiàn)小幅收縮，而精煉鎳產(chǎn)量則呈現(xiàn)顯著增長，成為拉動整體產(chǎn)量上行的核心動力。整體而言，自2022年后，大批生產(chǎn)企業(yè)尤其是新能源企業(yè)，紛紛投建精煉鎳生產(chǎn)線，推動國內(nèi)精煉鎳生產(chǎn)廠家數(shù)量從8家迅速增至23家，產(chǎn)能與產(chǎn)量同步逐年攀升。目前，我國精煉鎳產(chǎn)業(yè)集中度較高，前十大企業(yè)產(chǎn)能占比（CR10）超過90%。

9.全球鎳的消費情況是怎樣的？

近年來，全球原生鎳消費整體保持增長態(tài)勢，但受宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩及前期高基數(shù)效應(yīng)影響，消費增速呈現(xiàn)放緩趨勢。根據(jù)CRU數(shù)據(jù)，2025年，全球原生鎳消費量約358.0萬噸，同比增長3.4%。中國、印尼、日本、美國和韓國為全球前五大原生鎳消費國，約占世界總量的84.9%。從消費結(jié)構(gòu)看，鎳的消費主要集中在不銹鋼、電池、電鍍和鑄造合金等領(lǐng)域，其中，不銹鋼領(lǐng)域是鎳消費最主要的領(lǐng)域，占比約66%；動力電池領(lǐng)域占比16%，成為拉動鎳需求增長的重要動力。

10.中國鎳的消費情況是怎樣的？

作為全球最大的鎳消費國，中國原生鎳消費在2025年延續(xù)穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢，消費結(jié)構(gòu)以不銹鋼為主導(dǎo)，同時電池、合金及電鍍等多領(lǐng)域共同支撐。根據(jù)CRU數(shù)據(jù)，2025年，中國原生鎳消費量約228.5萬噸，同比增長10.3%，占全球總量的64.4%。其中，不銹鋼用鎳量穩(wěn)居鎳消費核心領(lǐng)域，占比約67.3%，主要受不銹鋼粗鋼產(chǎn)量增長的拉動；電池領(lǐng)域占比約19.6%，得益于下游電動汽車銷量持續(xù)增加及三元前驅(qū)體市場整體向好，三元前驅(qū)體用鎳量持續(xù)增長；合金領(lǐng)域占比約9.1%，高溫合金用鎳整體保持穩(wěn)定，受航空航天及軍工需求驅(qū)動，近期，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)在高溫鎳基合金領(lǐng)域取得技術(shù)突破，有望進(jìn)一步拓展市場需求；電鍍方面占比約3.5%，受出口復(fù)蘇及新能源汽車智能化帶來的汽車電子需求爆發(fā)，有效帶動電鍍用鎳消費回升，精密電鍍原料需求增長尤為顯著。

11.全球鎳的貿(mào)易情況如何？

全球鎳貿(mào)易規(guī)模持續(xù)擴大，據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，近年來，年貿(mào)易量已超過400萬金屬噸，并保持穩(wěn)定增長。印度尼西亞作為全球最大的鎳供應(yīng)國，其鎳產(chǎn)品出口量占全球貿(mào)易比重持續(xù)提升，主要出口鎳鐵、中間品及不銹鋼等，中國是其最大目的地。中國是全球鎳貿(mào)易樞紐，年進(jìn)口鎳原料超200萬噸，同時出口電池材料、不銹鋼等下游產(chǎn)品。此外，俄羅斯、加拿大、澳大利亞等國也是重要的鎳資源供應(yīng)地，主要面向歐洲、亞洲市場。隨著新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，硫酸鎳、三元前驅(qū)體等電池相關(guān)材料的貿(mào)易活躍度顯著提高，但不銹鋼領(lǐng)域仍是鎳貿(mào)易的主流。國際貿(mào)易政策及市場供需變化共同影響全球鎳資源的流動與定價。

12.中國的精煉鎳進(jìn)出口情況是怎樣的？

我國鎳冶煉產(chǎn)能規(guī)模雖位居世界前列，但仍難以完全滿足不銹鋼、新能源等下游產(chǎn)業(yè)的巨大需求。為此，我國不僅大量進(jìn)口鎳礦資源，還需進(jìn)口鎳鐵、精煉鎳、硫酸鎳等冶煉產(chǎn)品以滿足內(nèi)需。與此同時，國內(nèi)精煉鎳生產(chǎn)及貿(mào)易企業(yè)積極開展進(jìn)出口貿(mào)易，部分企業(yè)生產(chǎn)的鎳品牌已成功注冊為交割品牌。通過參與境內(nèi)外市場的協(xié)同運作，企業(yè)得以拓寬銷售渠道、優(yōu)化庫存管理，并有效對沖價格波動與匯率風(fēng)險。近年來，中國進(jìn)出口精煉鎳規(guī)模持續(xù)擴大。2025年，我國精煉鎳?yán)塾嬤M(jìn)口量23.1萬噸，同比增長138.1%；累計出口量17.1萬噸，同比增長39.0%。

13.中國精煉鎳的貿(mào)易及物流情況如何？

我國精煉鎳貿(mào)易已形成穩(wěn)固的“西北資源、東南消費”跨區(qū)域流通體系。甘肅、新疆等西北主產(chǎn)區(qū)供應(yīng)了全國60%以上的精煉鎳，浙江地區(qū)產(chǎn)能也穩(wěn)步提升，共同保障國內(nèi)資源基礎(chǔ)。產(chǎn)品主要經(jīng)鐵路和公路運往三大核心區(qū)：華東（上海、江蘇、浙江）作為不銹鋼和新能源電池生產(chǎn)重鎮(zhèn)，吸納全國超50%的鎳資源；華南（廣東）依托佛山不銹鋼市場和家電制造集群，并承擔(dān)電池材料集散功能；華北（山東、天津）則服務(wù)于高端裝備制造及電鍍等產(chǎn)業(yè)。在交易機制方面，以“長協(xié)訂單為主、現(xiàn)貨交易為輔”的模式為主導(dǎo)，大型下游企業(yè)多通過年度協(xié)議鎖定供應(yīng)，其余通過現(xiàn)貨平臺或貿(mào)易商采購，國內(nèi)市場普遍采用“上期所鎳期貨價格+升貼水”的定價方式，有效提升了交易效率和價格透明度。

14.影響鎳價格的主要因素有哪些？

全球鎳價走勢受到供需結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)成本及宏觀環(huán)境的綜合影響。從供給端看，主要資源國的礦業(yè)政策與產(chǎn)能變化，是影響全球供應(yīng)預(yù)期的關(guān)鍵變量；從需求端看，下游不銹鋼和新能源電池等領(lǐng)域的消費表現(xiàn)則構(gòu)成了價格的核心支撐。在成本層面，能源價格與鎳礦開采成本的波動，會沿產(chǎn)業(yè)鏈逐步傳導(dǎo)，對最終價格形成一定影響。此外，地緣政治沖突等宏觀層面的不確定性，亦可能對市場預(yù)期形成一定影響。

15.近年來鎳價的波動情況如何？

近年來，我國鎳產(chǎn)業(yè)鏈上、下游均實現(xiàn)高速發(fā)展，生產(chǎn)量與消費量持續(xù)增長。然而，受全球供需格局、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策及新能源賽道需求等多重因素交織影響，鎳價波動較為劇烈。從波動率數(shù)據(jù)看，2021—2025年期間，除2025年外，各年波動率均超過20%。其中，2022年受多重因素擾動，波動率一度攀升至53.11%的階段性高點；此后，隨著市場情緒修復(fù)及供需格局逐步恢復(fù)，波動率整體呈回落態(tài)勢，至2025年鎳價運行趨于平穩(wěn)，年波動率已收窄至15.20%。在此背景下，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)利用期貨、期權(quán)等衍生工具進(jìn)行價格風(fēng)險管理的需求日趨迫切且常態(tài)化。