洛陽鉬業(yè)完成12億美元可轉換債券發(fā)行
2026年01月22日 12:15 1409次瀏覽 來源： 中國有色金屬報 分類： 地礦建設 作者： 洛軒
1月20日，洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“洛陽鉬業(yè)”）發(fā)布公告，宣布總額為12億美元的1年期零息可轉換債券（以下簡稱“零息可轉債”）完成發(fā)行。本次債券發(fā)行是洛陽鉬業(yè)在資本市場領域采取的重要舉措，有效拓寬了公司融資渠道。
在港股市場持續(xù)回暖的背景下，零息可轉債正成為上市公司優(yōu)化資本結構、推動戰(zhàn)略落地的重要工具。洛陽鉬業(yè)此次發(fā)行的可轉債初始轉換價格為每股普通股28.03港元，較簽署交易日（1月19日）最后收市價每股H股21.78港元溢價約28.7%，較最近連續(xù)5個交易日平均收市價22.22港元溢價約26.17%。如全部債券均以初始轉換價格轉股，預計將轉換為333,739,565股普通股，占公司擴股后總股本的約1.54%。本次可轉換債券的到期日為2027年1月24日，所得款項將用于支持洛陽鉬業(yè)境外資源項目的擴產、優(yōu)化及持續(xù)性資本開支，增強公司營運資金靈活性及一般公司用途。
洛陽鉬業(yè)董事長劉建鋒表示：“本次發(fā)行有利于增強運營資本靈活性、降低融資成本，為推進洛陽鉬業(yè)整體戰(zhàn)略提供了有力支撐，轉股后將增強H股股票流動性。本次可轉換債券發(fā)行實現(xiàn)了近10倍超額認購，為有史以來港股1年期可轉債轉股溢價最高，近5年來1年期可轉債發(fā)行規(guī)模最大，充分反映了投資者對公司戰(zhàn)略與運營的高度認可。”
（洛軒）
責任編輯：任飛
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