國內(nèi)首單增量非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)債轉(zhuǎn)股方案在洛陽簽訂
2018年12月03日 15:35 10345次瀏覽 來源： 中國有色金屬報 分類： 重點新聞 作者： 汪恒玉
11月29日，中鋁洛陽銅業(yè)有限公司、中鋁創(chuàng)新發(fā)展股權(quán)投資基金管理（北京）有限公司和中國建設(shè)銀行洛陽分行債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議簽約儀式在洛陽舉行。此次三方債轉(zhuǎn)股的合作，標(biāo)志著洛陽市第一單債轉(zhuǎn)股項目和國內(nèi)首例增量非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)債轉(zhuǎn)股方案正式落地，將助力洛陽銅業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。中鋁集團(tuán)黨組成員、總會計師葉國華，洛陽市市長劉宛康等出席簽約儀式。
據(jù)了解，洛陽銅業(yè)是我國“一五”期間興建的156項重點工程之一，曾被譽(yù)為中國銅加工的“搖籃”。近年，由于歷史包袱較重、資本結(jié)構(gòu)不合理、資產(chǎn)負(fù)債率過高，導(dǎo)致該企業(yè)承擔(dān)了巨額的財務(wù)費用，資金緊張局面不斷加劇，企業(yè)經(jīng)營陷入困境。
洛陽銅業(yè)債轉(zhuǎn)股項目是中鋁集團(tuán)、洛陽市人民政府和中國建設(shè)銀行洛陽市分行共同努力下實施的債轉(zhuǎn)股項目。由中鋁資本旗下的中鋁創(chuàng)投作為基金管理人發(fā)起設(shè)立洛陽銅業(yè)債轉(zhuǎn)股基金，規(guī)模10億元，期限3年，通過發(fā)行ABN的方式引入社會資金。該基金以現(xiàn)金收購洛陽銅業(yè)所持有的洛陽銅加工股權(quán)，募集資金將全部用于償還存量負(fù)債，可有效降低洛陽銅業(yè)的整體資產(chǎn)負(fù)債率。
洛陽銅業(yè)債轉(zhuǎn)股項目是洛陽市轄區(qū)內(nèi)第一單市場化、法制化債轉(zhuǎn)股項目，同時也是國內(nèi)第一單利用直接融資工具發(fā)行ABN推進(jìn)實施的債轉(zhuǎn)股項目，有助于豐富債轉(zhuǎn)股的資金來源，是運用多種金融工具融通資本，深化產(chǎn)融結(jié)合有益的探索，是落實供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革實施高質(zhì)量發(fā)展的有力舉措，更是企業(yè)為緩解資金困難進(jìn)行的一次大膽嘗試。
該項目是中鋁集團(tuán)全面落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于新發(fā)展理念的決策部署，綜合運用“加減乘除”，培育發(fā)展新動能的生動實踐；是中鋁集團(tuán)全面提質(zhì)增效，加快轉(zhuǎn)型升級的創(chuàng)新性成果；項目的實施不僅通過股權(quán)基金引入了權(quán)益性資本，盤活存量資產(chǎn)，優(yōu)化洛陽銅業(yè)資金結(jié)構(gòu)，緩解資金緊張，大幅降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率，也將為洛陽銅業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展?fàn)幦氋F的時間，確保了洛陽銅業(yè)輕裝上陣、穩(wěn)健經(jīng)營。同時洛陽銅業(yè)作為洛陽實體企業(yè)的典型代表，在部分實體經(jīng)濟(jì)不景氣的環(huán)境下，該項目對洛陽乃至全國現(xiàn)有的因債務(wù)壓力陷入困境的實體企業(yè)具有里程碑式的意義，提供了全新的發(fā)展思路。洛陽銅業(yè)債轉(zhuǎn)股合作方案是中國建設(shè)銀行通過資產(chǎn)證券化、豐富債轉(zhuǎn)股資金來源的重大嘗試。市場化債轉(zhuǎn)股將幫助企業(yè)有效降低杠桿率，防范債務(wù)風(fēng)險，促進(jìn)改組改制，完善現(xiàn)代企業(yè)制度。
簽約儀式上，葉國華表示，洛陽銅業(yè)一定會在洛陽市委市政府、金融機(jī)構(gòu)的大力支持下，在全體職工的共同努力下，以此次債轉(zhuǎn)股項目實施為契機(jī)，抓住機(jī)遇，乘勢而上，早日實現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展目標(biāo)。同時，洛陽銅業(yè)也必將會在中鋁集團(tuán)建設(shè)具有全球競爭力的世界一流企業(yè)的進(jìn)程中，鑄造新的輝煌，奏響更加絢麗的華彩樂章。
劉宛康希望中鋁集團(tuán)、中國建設(shè)銀行河南分行大力支持合作項目，認(rèn)真履行協(xié)議事項，與洛陽市共同打造銀政企合作創(chuàng)新的成功典范，開啟產(chǎn)融合作的新局面。
簽約儀式后，葉國華調(diào)研了洛陽銅業(yè)、洛陽銅加工、洛陽院、中色科技、中鋁礦業(yè)、長城鋁業(yè)，聽取企業(yè)工作匯報并實地考察企業(yè)生產(chǎn)一線。中鋁集團(tuán)有關(guān)部門、板塊負(fù)責(zé)人陪同調(diào)研。
責(zé)任編輯：郭沛宇
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