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半導體板塊上周五沖高回落，出現(xiàn)劇烈波動。其中，龍頭股北方華創(chuàng)盤中一度跌停，臺基股份、士蘭微、兆易創(chuàng)新等個股跌幅也較為明顯。對此，分析認為，從基本面看，結合半導體上市公司半年報表現(xiàn)，國內半導體產業(yè)在國家的大力支持下將繼續(xù)保持較快增長，半導體板塊仍是市場重要的投資主線之一。 業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長 據(jù)券商研報統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年二季度半導體板塊整體營收263億元，同比增長17.69%，同比增長速率中位數(shù)為10%，行業(yè)平穩(wěn)增長。毛利率方面，二季度半導體板塊整體平均毛利率31.78%，同比下降1.29%，毛利率中位數(shù)31.60%，同比下降3.3%，行業(yè)整體同比下降。 利潤方面，二季度行業(yè)整體實現(xiàn)歸母凈利潤18.87億元，同比增加1.37%，凈利潤率7.2%，歸母凈利潤增長有限，扣非利潤增長良好。 分析指出，整體而言，半導體板塊業(yè)績持續(xù)保持穩(wěn)定增長，預計國內半導體整體增速將繼續(xù)超過世界平均增速，但出現(xiàn)去年半導體大周期強勢上升的概率較小。 從行業(yè)發(fā)展趨勢看，2018年全球半導體資本支出將超千億美元，存儲器占比達53%。根據(jù)ICInsights預測，今年全球半導體資本支出總額將增至1020億美元，這是半導體行業(yè)首次單年度資本支出超過1000億美元。這一數(shù)字比2017年的933億美元增長了9%，比2016年增長了38%。 半導體設備迎發(fā)展良機 科技股今年以來投資邏輯清晰，半導體板塊作為重要組成部分，自然也受到市場的廣泛關注，目前看，支撐板塊上行的因素有哪些？經歷7日的重挫后，后市該如何配置？ 國聯(lián)證券表示，首先，國內半導體行業(yè)目前處于建廠周期中，使得半導體設備上市公司上半年凈利潤持續(xù)保持80%以上的高速增長；隨著華虹無錫、積塔半導體、新芯二期等項目的開工建設，半導體設備將維持景氣態(tài)勢。其次，國內半導體設計企業(yè)近些年來受益于下游新應用的拓展，營收穩(wěn)健增長，在中低端專用芯片領域逐步實現(xiàn)國產替代，部分產品能在高端通用領域實現(xiàn)應用，隨著產量的提升，屆時將為公司帶來更大的業(yè)績彈性。最后作為最先實現(xiàn)產業(yè)轉移的封裝測試，營收總量繼續(xù)增長，業(yè)績也平穩(wěn)增長；但隨著產能的釋放，將影響各廠的盈利水平，屆時應更注重規(guī)模效應，強者恒強。 國海證券表示，國產半導體設備正處于發(fā)展的機遇期，主要基于三點原因：第一，受汽車電子以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興領域的需求帶動，半導體行業(yè)發(fā)展有望持續(xù)復蘇；第二，國家政策持續(xù)加碼，國家集成電路產業(yè)投資基金第二期正在籌資，國產企業(yè)有望充分受益；第三，硅片廠和晶圓廠產能擴張疊加技術迭代，國產半導體設備企業(yè)有望在8英寸半導體設備實現(xiàn)突圍，縮短與外企的差距。自下而上，關注細分領域龍頭標的。半導體設備行業(yè)“馬太效應”明顯，龍頭企業(yè)在這一輪發(fā)展機遇中更有望脫穎而出。