山東地礦嘗鮮“遠(yuǎn)期回購(gòu)”融資
2017年09月14日 9:22 5403次瀏覽 來(lái)源: 上海證券報(bào) 分類: 重點(diǎn)新聞
山東地礦近日公告,為實(shí)現(xiàn)公司大額長(zhǎng)期融資,并為公司未來(lái)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供資金支持,公司擬以全資子公司徐樓礦業(yè)49%股權(quán)為交易標(biāo)的,以遠(yuǎn)期回購(gòu)模式進(jìn)行融資。據(jù)披露,本次股權(quán)出售可為山東地礦帶來(lái)6.32億元融資額。
具體看交易方同山東地礦簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,由華福證券、上市公司全資子公司讓古戎資管以及浙銀嘉潤(rùn)共同出資成立的合伙企業(yè)將共同出資6.32億元,受讓徐樓礦業(yè)49%股權(quán)。其中,華福證券旗下的華福定向資產(chǎn)管理計(jì)劃作為優(yōu)先級(jí)有限合伙人出資4.2億元,讓古戎資管以劣后級(jí)合伙人出資2.12億元。
協(xié)議顯示,雙方業(yè)務(wù)期為5年(包括退出期1年),綜合融資成本暫定為不高于每年9%。約定期滿后,山東地礦將以6.32億元回購(gòu)合伙企業(yè)持有的徐樓礦業(yè)49%股權(quán)。徐樓礦業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,截至2017年5月31日,其凈資產(chǎn)為3.04億元。2017年1月至5月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為2393.89萬(wàn)元,凈利潤(rùn)為-924.79萬(wàn)元。依據(jù)徐樓礦業(yè)保有資源儲(chǔ)量、平均品位、采礦回采率等數(shù)據(jù)綜合評(píng)估后,標(biāo)的資產(chǎn)股東全部權(quán)益為12.9億元,增值率307.69%。
值得一提的是,雙方簽訂的協(xié)議中還包括增信措施。據(jù)披露,合伙企業(yè)收購(gòu)徐樓礦業(yè)49%股權(quán)后,上市公司全資子公司魯?shù)氐V業(yè)將其持有的徐樓礦業(yè)剩余51%股權(quán)質(zhì)押給合伙企業(yè),一并被質(zhì)押的還有徐樓礦業(yè)的礦業(yè)證號(hào)為“C3400002012042130123957”的采礦權(quán)。
對(duì)于本次交易的初衷,公司直言是為產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展提供資金支持。公告顯示,山東地礦未來(lái)將積極布局貴金屬、大健康和新能源三大戰(zhàn)略板塊,在產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型過(guò)程中需要中長(zhǎng)期的資金支持。本次交易完成后,公司的資金調(diào)配能力將有所增強(qiáng)。
另一方面,公司表示,本次交易亦是實(shí)現(xiàn)融資模式創(chuàng)新、進(jìn)一步拓展融資渠道的措施。公司以往與商業(yè)銀行的合作大多為傳統(tǒng)的授信貸款模式,融資期限短且易受金融政策調(diào)整影響。本次以徐樓礦業(yè)股權(quán)為交易標(biāo)的,以遠(yuǎn)期回購(gòu)模式進(jìn)行融資,實(shí)現(xiàn)了融資模式的創(chuàng)新和融資渠道的拓寬,符合國(guó)家及山東省盤活存量資產(chǎn)、以私募股權(quán)基金方式進(jìn)行融資的要求。
責(zé)任編輯:彭薇
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