紫金礦業(yè)2017年首期擬發(fā)行5億元公司債券
2017年09月12日 10:27 5619次瀏覽 來源： 中國電池聯(lián)盟 分類： 重點新聞
9月8日，紫金礦業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）發(fā)布公告，公司公開發(fā)行不超過人民幣50億元（含50億元）公司債券已獲得中國證監(jiān)會核準。
公司本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中公開發(fā)行2017年可續(xù)期公司債券（第一期）發(fā)行規(guī)模為人民幣5億元，每張債券面值為100元，共計不超過500萬張，發(fā)行價格為100元／張；可續(xù)期公司債券基礎(chǔ)期限為3年。擬用于補充流動資金。
本期債券采用固定利率形式，單利按年計息，不計復(fù)利。票面利率詢價區(qū)間為4．8％－5．8％，網(wǎng)下詢價日為2017年9月11日，9月12日接受投資者網(wǎng)下認購。債券擬上市地為上海證券交易所。
據(jù)悉，近年公司通過勘探和收購不斷增大資源儲量、豐富資源品種，已成為我國控制金屬礦產(chǎn)資源最多的企業(yè)之一。截至2016年末公司保有資源儲量包括黃金1,347．41噸、銅3,006.38萬噸、銀934.06噸、鉬67.97萬噸、鋅800．87萬噸以及鉛149．55萬噸等，資源品種涵蓋范圍廣，且主要金屬黃金的儲量位居國內(nèi)同行業(yè)前列。
公司黃金、銅和鋅等產(chǎn)品產(chǎn)量位居國內(nèi)同行業(yè)前列，2016年公司分別生產(chǎn)礦產(chǎn)金42.55噸、礦產(chǎn)銅15.50萬噸、礦產(chǎn)鋅25．00萬噸，分別占國內(nèi)相應(yīng)產(chǎn)品產(chǎn)量的10.79％、8.38％和5.40％，規(guī)模優(yōu)勢顯著。
公司是國內(nèi)最早從事黃金礦業(yè)開發(fā)的企業(yè)之一，具有豐富的黃金以及其他礦種開發(fā)經(jīng)驗和技術(shù)實力，并在難處理金礦資源開發(fā)利用、精煉等方面達到國際先進水平，較強的科研能力將為公司的技術(shù)實力提升提供有效保障。
受益于礦產(chǎn)金和礦產(chǎn)銅業(yè)務(wù)的規(guī)模和成本優(yōu)勢，公司整體抗風險能力提升，2014－2016年公司EBITDA分別為67．55億元、64．64億元和77．27億元，同期EBITDA利息倍數(shù)為5．05倍、4．48倍和4．65倍，公司保持較強的盈利和獲現(xiàn)能力，對利息支出的覆蓋處于較高水平。
作為A＋H上市公司，公司直接融資渠道通暢，2017年5月，公司非公開發(fā)行股票募集資金45．97億元；間接融資方面，截至2017年3月末，公司擁有銀行授信額度1，385億元，其中尚未使用957億元，具有較好的財務(wù)彈性。
經(jīng)中誠信證評綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AAA，本期債券的信用等級為AAA。
責任編輯：彭薇
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