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洛陽鉬業(yè)25日晚公告稱，經(jīng)證監(jiān)會核準(zhǔn)，其以3.82元/股的價格完成了總額達(dá)180億元的大手筆定增。

記者梳理公告發(fā)現(xiàn)，此次定增受到機構(gòu)熱捧，最后中標(biāo)的8家機構(gòu)中，不僅有“國調(diào)基金”、中國華融旗下“華融瑞通”等大型國資基金，還有深創(chuàng)投、博時等多家知名公募。

180億定增為海外并購補充資金

從去年4月28日宣布第一宗海外并購消息開始，到完成兩單總價41.5億美元的收購交割，再到獲得各主管機構(gòu)的審批，最后至180億大手筆定增完成，洛陽鉬業(yè)邁出發(fā)展史上最重要的一步，用了1年零3個月時間。

去年4月28日，洛陽鉬業(yè)首次公告海外并購意向，擬以15億美元收購礦業(yè)巨頭英美資源位于巴西的鈮、磷項目；5月9日，又公告擬26.5億美元收購自由港麥克米倫公司位于剛果（金）的Tenke銅鈷礦項目56%股權(quán)。兩大項目收購金額合計高達(dá)41.5億美元（約合270億元人民幣）。這也成為去年以來中國企業(yè)發(fā)起的最大一筆海外礦產(chǎn)資源收購案。

這兩大交易標(biāo)的均為全球知名礦業(yè)巨頭英美資源和自由港由于自身財務(wù)壓力迫切出售的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。為保證交易效率，洛陽鉬業(yè)選擇了先交割再定增補充資金的方式并購。去年10月1日和11月17日，洛陽鉬業(yè)相繼公告已完成兩大項目的收購交割。收購?fù)瓿珊螅尻栥f業(yè)已成為全球第二大鈮鐵生產(chǎn)商，巴西第二大磷肥生產(chǎn)商，全球第二大鈷生產(chǎn)商及最重要的銅生產(chǎn)商之一。

為補充資金，洛陽鉬業(yè)去年5月發(fā)布A股定增預(yù)案。9月30日，定增方案獲得證監(jiān)會受理。今年6月23日，上市公司順利收到證監(jiān)會相關(guān)批復(fù)文件，核準(zhǔn)洛陽鉬業(yè)非公開發(fā)行不超過57.69億股新股。

洛陽鉬業(yè)董事長李朝春表示，“此次定增完成后，公司將擁有更健康的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)；未來將精耕細(xì)作，管理好現(xiàn)有業(yè)務(wù)和資產(chǎn)，實現(xiàn)股東利益最大化。”

洛陽鉬業(yè)2016年營收69.50億元，同比增65.59%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約9.98億元，同比增加31.12%；今年一季報顯示，洛陽鉬業(yè)今年一季度實現(xiàn)營收57.83億元，較去年的11.57億元大幅增長339.64%；歸屬上市公司股東凈利潤5.97億元，較去年1.41億元大增323.28%，顯示出收購資產(chǎn)強大的盈利能力。

定增受熱捧8家知名機構(gòu)中標(biāo)

記者梳理公告發(fā)現(xiàn)，此次參與洛陽鉬業(yè)定增的機構(gòu)名氣和來頭都不小，其中還不乏“國家隊”基金的身影。

公告顯示，此次參與洛陽鉬業(yè)定增報價的機構(gòu)16家，有效認(rèn)購資金為387億元，超額認(rèn)購倍數(shù)為2.15倍；最終中標(biāo)機構(gòu)8家。

在8家機構(gòu)中，包括中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司（簡稱“國調(diào)基金”）、華融瑞通資產(chǎn)管理有限公司（中國華融旗下公司，簡稱“華融瑞通”）、紅土創(chuàng)新基金管理有限公司（簡稱“紅土創(chuàng)新”）等國有大型資金。此外，還包括博時基金、建信基金、北信瑞豐基金、泰達(dá)宏利基金、民生加銀基金、信誠基金等眾多公募基金。

在采訪中，李朝春向記者表示，各方機構(gòu)積極參與，一方面是對洛陽鉬業(yè)海外資源收購戰(zhàn)略的認(rèn)可，也是對其優(yōu)秀的項目發(fā)現(xiàn)能力和運作能力的認(rèn)同。

公告顯示，國調(diào)基金本次共認(rèn)購了28億的定增股份。國調(diào)基金去年9月末成立，預(yù)計總規(guī)模為3500億元，是目前國內(nèi)規(guī)模最大的私募股權(quán)投資基金。該基金由央企國有資本運營公司試點企業(yè)中國誠通牽頭，攜手中國郵儲銀行、招商局集團等眾多大型機構(gòu)發(fā)起。

“支持具有戰(zhàn)略眼光和執(zhí)行管理能力的礦企開展海外資源并購，降低國內(nèi)資源過度開采，提升海外資源的來源結(jié)構(gòu)。”對于參與洛陽鉬業(yè)的定增，國調(diào)基金項目負(fù)責(zé)人給出三大理由：首先是洛鉬擁有優(yōu)秀的混合所有制的公司治理結(jié)構(gòu)；其次，是通過對剛果銅鈷業(yè)務(wù)、巴西鈮磷業(yè)務(wù)成功并購，進(jìn)一步優(yōu)化礦業(yè)資產(chǎn)布局，對保障我國新能源、新材料領(lǐng)域發(fā)展，提升相關(guān)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源獲取能力具有重要意義；第三大理由，則是公司積極掌控海外優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源，保障國內(nèi)消費升級和“一帶一路”倡議推進(jìn)，努力擔(dān)負(fù)起中國有色礦企的歷史使命。

另一家大型國資背景企業(yè)——華融瑞通，通過建信基金認(rèn)購了洛陽鉬業(yè)29.7億元的定增股份。該公司認(rèn)為，除了上述因素外，此舉也是在積極落實國務(wù)院支持實體企業(yè)降杠桿的指導(dǎo)意見，是金融機構(gòu)支持實體經(jīng)濟發(fā)展的具體舉措。

深創(chuàng)投集團本次通過紅土創(chuàng)新認(rèn)購了19.8億元的定增股份。深創(chuàng)投集團是我國最早成立、影響力最大、上市企業(yè)數(shù)量最多的本土創(chuàng)投集團公司。紅土創(chuàng)新基金是深創(chuàng)投集團100%控股的全資公募基金子公司，也是深創(chuàng)投集團在二級市場的資本運作平臺。深創(chuàng)投集團因為看好洛陽鉬業(yè)有色金屬品種特有的組合、看好新能源汽車行業(yè)及管理團隊而參與了本次定增。

如果說國資背景的資金參與定增更多是為了從國家戰(zhàn)略出發(fā)，那么杉杉股份的參與則更多是從自身公司戰(zhàn)略考量。

杉杉股份通過北信瑞豐認(rèn)購了洛陽鉬業(yè)18億元定增股份。杉杉股份是全球最大的正極材料廠商，每年對于鈷的需求巨大。除了參與此次定增，杉杉股份還與洛陽鉬業(yè)簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，擬與洛陽鉬業(yè)就鈷產(chǎn)品的采購與銷售以及鈷、鋰等金屬資源項目開發(fā)事宜進(jìn)行戰(zhàn)略合作。

此次定增完成后，洛陽鉬業(yè)總資產(chǎn)超過1000億元，凈資產(chǎn)超過500億，資產(chǎn)負(fù)債率下降至50%以下，公司A股市值已較長時期維持在1000億元以上，成為全球多金屬礦業(yè)龍頭之一。