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因新疆地區(qū)在建電解鋁項(xiàng)目被突擊叫停，市場似乎嗅到了去產(chǎn)能“山雨欲來”的信號(hào)，鋁價(jià)應(yīng)聲大漲。4月17日，期貨市場滬鋁主力合約AL1706最高沖至14995元/噸，突破近四年高點(diǎn)?，F(xiàn)貨市場上，電解鋁報(bào)價(jià)也在14500元/噸左右。

記者采訪業(yè)內(nèi)人士獲悉，目前生產(chǎn)電解鋁相關(guān)的原材料價(jià)格上漲，新疆地區(qū)更是供應(yīng)緊張。不過，行業(yè)整體依然面臨產(chǎn)能過剩的局面。在政策的指導(dǎo)下，大中小型企業(yè)去產(chǎn)能工作已在有序展開。有報(bào)道稱，一場清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項(xiàng)目的專項(xiàng)行動(dòng)即將開始。

原材料供貨緊張

4月14日，新疆昌吉州政府發(fā)布通知，決定停止境內(nèi)新疆東方希望有色金屬有限公司、新疆其亞鋁電有限公司、新疆嘉潤資源控股有限公司三家大型企業(yè)違規(guī)在建電解鋁產(chǎn)能項(xiàng)目建設(shè)，總產(chǎn)能達(dá)到200萬噸。其中一個(gè)80萬噸項(xiàng)目屬于未批先建，已經(jīng)建成。

“今年年初國家對(duì)2017年供給側(cè)改革定調(diào)時(shí)就著重提到了電解鋁行業(yè)，此番新疆突擊關(guān)停新建產(chǎn)能，業(yè)內(nèi)就有聲音認(rèn)為這即是大范圍去產(chǎn)能開始的信號(hào)。”新疆一家電解鋁企業(yè)負(fù)責(zé)人吳先生稱，2016年以來，電解鋁價(jià)格便一路上漲，市場看多氛圍濃厚。不僅上述三家百萬噸級(jí)別的大企業(yè)籌建新產(chǎn)能，連部分中型企業(yè)也都在籌劃新開項(xiàng)目，且規(guī)模都在萬噸級(jí)別。

滬鋁期價(jià)可反應(yīng)市場走勢(shì)。2015年，鋁價(jià)曾深度跳水，從13320元/噸最低跌至9710元/噸。彼時(shí)，國內(nèi)6家大型鋁企帶頭限產(chǎn)保價(jià)。到2015年底，不僅鋁價(jià)跌至歷史底位，國內(nèi)電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能也大幅下滑。

進(jìn)入2016年，隨著煤鋼去產(chǎn)能帶來的多行業(yè)漲價(jià)潮，電解鋁也隨之漲價(jià)，生產(chǎn)商開始盈利。

據(jù)悉，2016年國內(nèi)鋁價(jià)整體上漲逾40%，最高賣到15000元/噸。而業(yè)內(nèi)人士透露，生產(chǎn)一噸鋁成本約為11000元，新疆地區(qū)由于電費(fèi)成本較低，生產(chǎn)成本更可以降至9000元/噸左右。

利益驅(qū)動(dòng)，生產(chǎn)商開始大量擴(kuò)產(chǎn)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年底國內(nèi)電解鋁生產(chǎn)企業(yè)的建成產(chǎn)能為3878.5萬噸，運(yùn)行產(chǎn)能為3015.6萬噸。但到2016年底，建成產(chǎn)能就達(dá)4369.8萬噸，運(yùn)行產(chǎn)能達(dá)3673.9萬噸。一年間，國內(nèi)電解鋁建成產(chǎn)能增加了491.3萬噸，運(yùn)行產(chǎn)能增加658.3萬噸。類比往年，2016年運(yùn)行產(chǎn)能的增長數(shù)值相當(dāng)可觀。

“企業(yè)加大馬力生產(chǎn)，上游原材料的供應(yīng)就開始緊張了。”在新疆從事碳素生意的胡先生透露，2016年以來，電解鋁相關(guān)的碳素、瀝青、石油焦、石墨電極價(jià)格都大幅上漲。石墨電級(jí)一年前不到一萬元就能買到一噸，現(xiàn)在每噸二萬元的價(jià)格都買不到貨。他銷售的碳素同樣緊俏。2017年以來，碳素價(jià)格以每月100元/噸的速度上漲，目前西部地區(qū)報(bào)價(jià)在3500元/噸左右，新疆叫價(jià)更高達(dá)4150元/噸。

“原材料漲價(jià)的情況在新疆地區(qū)更夸張些。”胡先生稱，新疆鋁材一般多用在基建項(xiàng)目，回款速度慢企業(yè)資金壓力大，因此對(duì)于上游企業(yè)的壓款現(xiàn)象也比較厲害。此外，新疆路途遙遠(yuǎn)，運(yùn)輸要先走火運(yùn)再倒汽運(yùn)，前后需兩個(gè)多禮拜才能到貨，這也拉長了打款時(shí)間。所以，目前原材料企業(yè)都首選向新疆以外的地區(qū)供貨，新疆地區(qū)買貨的成本也高出許多。“今年3月份瀝青供應(yīng)緊張時(shí)，新疆幾乎是拿著錢也買不到貨。”他說。

不過，盡管生產(chǎn)原料處處告急，電解鋁的產(chǎn)能卻仍處于過剩狀態(tài)。業(yè)內(nèi)人士透露，由于去年鋁價(jià)上漲明顯，且目前市場看多氛圍驅(qū)使，貿(mào)易商都囤積了大量的貨，所以目前鋁市場并不存在供不應(yīng)求的問題。

去產(chǎn)能“山雨欲來”

4月18日，有媒體援引消息人士稱，我國將開展清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項(xiàng)目專項(xiàng)行動(dòng)。在建的要立即停建，建成的要立即停產(chǎn)。上述行動(dòng)要在6個(gè)月內(nèi)完成。發(fā)改委等部委9月15日之前，將對(duì)相關(guān)地區(qū)和有關(guān)中央企業(yè)進(jìn)行抽查。

此前，今年2月發(fā)布的《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》的征求意見稿已顯示，河北、山東、河南和山西4省所涉及電解鋁生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能的30%將被削減。這4省涉及企業(yè)的運(yùn)行產(chǎn)能合計(jì)為逾1100萬噸。

“我們已經(jīng)提交了今年去產(chǎn)能的計(jì)劃，減產(chǎn)比例嚴(yán)格按照30%執(zhí)行。”河南一碳素企業(yè)負(fù)責(zé)人黃先生告訴記者，電解鋁行業(yè)的去產(chǎn)能要求每年都有，但此前一直是上有要求下有對(duì)策。一般企業(yè)求求情，督察的人睜一眼閉一眼就過去了。不過2016年以來，感覺各方面的監(jiān)察已經(jīng)趨嚴(yán)，而且技術(shù)上已達(dá)到可通過控制企業(yè)用電執(zhí)行監(jiān)管，沒有空子可以鉆了。

“目前行業(yè)上下游企業(yè)都被要求上報(bào)去產(chǎn)能的計(jì)劃。像我們這樣產(chǎn)能在5萬噸以下的小型碳素企業(yè)，購置百萬元級(jí)別的環(huán)保設(shè)備也不現(xiàn)實(shí)，因此都要求有序退市，估計(jì)2018年上半年就要整個(gè)關(guān)停了。”上述碳素企業(yè)負(fù)責(zé)人說。

安信證券有色金屬行業(yè)研究員齊丁在近期的研究報(bào)告中指出，中國電解鋁供給側(cè)改革勢(shì)在必行。他預(yù)計(jì)，2017到2018年全球電解鋁分別短缺18萬噸、22萬噸，基本維持緊平衡的狀態(tài)。由于近期全球鋁庫存持續(xù)下降，且中國庫存即將去化，鋁價(jià)目前已經(jīng)易漲難跌。如果考慮到中國供給側(cè)改革帶來的沖擊，在本就緊平衡的態(tài)勢(shì)下，電解鋁將大概率進(jìn)入短缺，鋁價(jià)漲幅有望超預(yù)期。