俄鋁首發(fā)熊貓債券規(guī)模翻番 為在亞洲進(jìn)行再融資開(kāi)啟大門(mén)
2017年03月17日 14:56 5625次瀏覽 來(lái)源： 彭博 分類(lèi)： 重點(diǎn)新聞
俄羅斯鋁業(yè)首次在中國(guó)發(fā)行人民幣債券，發(fā)行量是原計(jì)劃的兩倍，為其在亞洲市場(chǎng)進(jìn)行更多再融資操作開(kāi)啟了大門(mén)。
俄鋁通過(guò)電子郵件發(fā)送的公告稱(chēng)，發(fā)行了10億元人民幣（1.45億美元）3年期債券，票面利率5.5%，在第二年末有回售選擇權(quán)。俄鋁是中國(guó)之外最大的鋁業(yè)公司，2月份在上海證交所登記發(fā)行100億元人民幣債券，此次是第一批。
“這只是在新市場(chǎng)的試水，但我們對(duì)結(jié)果相當(dāng)滿(mǎn)意，”俄鋁副首席執(zhí)行官Oleg Mukhamedshin周四接受電話(huà)采訪稱(chēng)。該公司原計(jì)劃此次發(fā)行5億元人民幣。
俄鋁是首家在中國(guó)沒(méi)有生產(chǎn)性資產(chǎn)而在中國(guó)國(guó)內(nèi)交易所發(fā)行債券的企業(yè)。Mukhamedshin稱(chēng)，債券的買(mǎi)家包括中資銀行和基金。
俄鋁的發(fā)債收入將用于營(yíng)運(yùn)資本（包括從中國(guó)供應(yīng)商采購(gòu)）和再融資。Mukhamedshin說(shuō)，中國(guó)監(jiān)管部門(mén)允許俄鋁不受限制地提走從中國(guó)籌集的資金。他說(shuō)，該公司很快就將發(fā)行第二批債券。
俄鋁1月份首次發(fā)行6億美元的歐洲債券。截至第三季度末，該公司凈債務(wù)83億美元，其中超過(guò)10億美元今年到期。
責(zé)任編輯：彭薇
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