關注跨境收購 鵬欣資源擬購澳礦收上交所詢問函
2017年03月10日 9:16 5706次瀏覽 來源: 鳳凰財經(jīng) 分類: 重點新聞
上市公司跨境收購一直是市場高度關注的熱點,在依法、從嚴、全面監(jiān)管的大背景下,交易所也對此類事項的信息披露予以重點監(jiān)管。今日,剛剛宣布擬收購澳洲礦產(chǎn)資源的鵬欣資源披露了來自上交所的問詢函。其中,監(jiān)管部門對標的公司的實際經(jīng)營情況、交易的主要目的、收購后對標的公司的控制情況等問題給予了關注。
3月2日,鵬欣資源發(fā)布公告稱,其全資孫公司鵬欣國際擬參與認購澳大利亞證交所上市公司Clean TeQ Holdings Limited新發(fā)行的9251.89萬股股份。認購完成后,鵬欣國際將持有標的公司股份總數(shù)的16.19%。此次入股的認購單價為每股0.88澳元,投資總額為8142萬澳元。據(jù)公告,標的公司在澳大利亞新南威爾士州擁有高品位的大型鎳鈷鈧礦床,并擁有樹脂吸附離子交換浸出專利技術,該項技術可用于多種金屬的萃取與提純。該筆投資不構成重大資產(chǎn)重組。
今日,公司公告披露收到問詢函。交易所首先關注到了標的公司的實際經(jīng)營情況。公告顯示,標的公司于2007年在澳大利亞證券交易所上市,截至2016年12月底,標的公司的資產(chǎn)總額為3973萬澳元,資產(chǎn)凈額為3458萬澳元,全年營業(yè)收入僅為32.5萬澳元,凈利潤為負816.8萬澳元。對此,問詢函要求公司補充披露標的公司最近三年的主要財務數(shù)據(jù),包括但不限于總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、收入、凈利潤情況及2016年營業(yè)收入僅為32.5萬澳元的原因。
問詢函還關注鵬欣資源進行此次交易的主要目的。公司公告稱,鵬欣國際本次認購事項的目的系通過介入上游優(yōu)質的鎳鈷資源,獲取行業(yè)領先的選冶技術,借助標的公司管理團隊的資深經(jīng)驗和行業(yè)資源,搭建海外礦產(chǎn)資源發(fā)展平臺。對此,問詢函要求公司補充披露標的公司所擁有礦產(chǎn)資源的權屬情況(包括但不限于采礦權、探礦權、是否存在質押等權利限制情形)、礦產(chǎn)的儲量、品位、可采年限等及標的公司所持有專利的基本信息及實際應用情況。
此外,鵬欣資源公告還披露,本次交易完成后,鵬欣國際將持有標的公司發(fā)行后總股本的16.19%,與原第一大股東持股比例一致,且可以通過股東大會委派兩名董事,其中一名擔任聯(lián)席董事會主席。對此,問詢函要求公司結合交易完成后對標的公司的持股及董事會安排情況,說明是否對標的公司構成控制,是否達到合并報表的相關條件。
最后,監(jiān)管部門對本次交易的認購價的定價原則發(fā)問。公司公告顯示,鵬欣國際本次認購價為每股0.88澳元,認購金額共計約8142萬澳元。對此,問詢函要求說明標的公司本次發(fā)行方式、其他認購方及其認購價格、公司認購價的定價方法及合理性。
責任編輯:彭薇
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