洛陽(yáng)鉬業(yè)180億元定增獲證監(jiān)會(huì)受理
2016年10月11日 8:45 8075次瀏覽 來(lái)源: 界面 分類: 重點(diǎn)新聞 作者: 周小飏
10月9日,洛陽(yáng)鉬業(yè)(603993.SH/03993.HK)宣布,180億元A股定增計(jì)劃已獲證監(jiān)會(huì)正式受理,巴西鈮磷項(xiàng)目交割工作也已完成。
從宣布到完成,洛陽(yáng)鉬業(yè)收購(gòu)全球礦業(yè)巨頭英美資源集團(tuán)(Anglo American PLC)位于巴西的優(yōu)質(zhì)鈮(AANB公司)和硝酸鹽(AAFB公司)業(yè)務(wù),用了5個(gè)月時(shí)間。
洛陽(yáng)鉬業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎荆?ldquo;此次海外收購(gòu)進(jìn)展順利。同時(shí)180億元定增項(xiàng)目推進(jìn)速度在A股是非常少見(jiàn)的。”
4月28日,洛陽(yáng)鉬業(yè)發(fā)布公告,擬以15億美元收購(gòu)巴西鈮磷項(xiàng)目;5月9日,公司又發(fā)布公告擬斥資26.5億美元,收購(gòu)全球礦業(yè)巨頭自由港麥克米倫公司(FCX)位于剛果(金)的Tenke Fungurume銅鈷礦56%股權(quán)。兩大項(xiàng)目合計(jì)收購(gòu)金額高達(dá)41.5億美元。
今年5月20日,洛陽(yáng)鉬業(yè)首次發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案,擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)56.78億股新A股,發(fā)行價(jià)不低于每股3.17元,募集資金總額約180億元,用于收購(gòu)巴西鈮、磷資產(chǎn)項(xiàng)目和剛果(金)銅、鈷資產(chǎn)項(xiàng)目。
8月9日,洛陽(yáng)鉬業(yè)對(duì)外發(fā)布定增方案修訂版,稱考慮到公司2015年度分紅派息已實(shí)施完畢,發(fā)行底價(jià)由3.17元/股調(diào)整為3.15元/股,發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)57.14億股,募集資金總額計(jì)劃不變。
9月23日,上述定增計(jì)劃獲得洛陽(yáng)鉬業(yè)股東大會(huì)審核通過(guò)。獲得通過(guò)后第一個(gè)交易日,公司完成向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交定增申報(bào)材料,9月30日正式被證監(jiān)會(huì)受理。
洛陽(yáng)鉬業(yè)擬定了定增資金+自有資金+信貸資金的收購(gòu)方案。洛陽(yáng)鉬業(yè)董事長(zhǎng)李朝春表示,該方案一方面可以保持公司資產(chǎn)負(fù)債率更合理,同時(shí)目前依然是海外優(yōu)質(zhì)資源并購(gòu)的重要窗口期,將為下一步海外資源并購(gòu)奠定良好基礎(chǔ)。
洛陽(yáng)鉬業(yè)收購(gòu)巴西鈮磷項(xiàng)目于北京時(shí)間10月1日凌晨完成交割。洛陽(yáng)鉬業(yè)向英美資源集團(tuán)支付約17億美元,包含15億美元股權(quán)收購(gòu)資金,以及約1.87億美元的營(yíng)運(yùn)資金等。
這標(biāo)志著AANB及AAFB正式成為洛陽(yáng)鉬業(yè)間接全資子公司。洛陽(yáng)鉬業(yè)也由此成為巴西境內(nèi)最大的磷肥生產(chǎn)商之一及全球第二大鈮生產(chǎn)商。
AANB是全球三大鈮礦石生產(chǎn)商之一,該項(xiàng)目擴(kuò)容計(jì)劃已在進(jìn)行中,產(chǎn)能擴(kuò)充完成后,鈮產(chǎn)品年產(chǎn)量將由6300噸增至9000噸。AAFB是業(yè)務(wù)范圍覆蓋磷全產(chǎn)業(yè)鏈的巴西第二大的化肥生產(chǎn)商,每年處理的礦石總量接近600萬(wàn)噸,礦石生產(chǎn)總量位列巴西第二,2015年AAFB的磷肥產(chǎn)量達(dá)111萬(wàn)噸。
在完成收購(gòu)巴西鈮磷項(xiàng)目的同時(shí),洛陽(yáng)鉬業(yè)稱,剛果(金)銅鈷礦項(xiàng)目收購(gòu)也在穩(wěn)步推進(jìn)中。
責(zé)任編輯:彭薇
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