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　　自2015年上半年，碳酸鋰供需失衡已初見端倪，到了下半年，這種失衡情形尤為突出，讓材料及電池企業(yè)都感受到了前所未有的壓力。隨著2016年新能源汽車火爆市場行情及中上游產業(yè)鏈投資擴產潮的持續(xù)，對碳酸鋰需求進一步擴大，碳酸鋰供應將呈現怎樣的走勢，牽動著全行業(yè)人士的敏感神經。
　　毫無疑問，把握碳酸鋰供應及相應的價格走勢，應基于對碳酸鋰“供給”與“需求”過往情形及未來趨勢的準確判斷之上，而業(yè)內對此也展開過諸多探討及分析。需注意的是，由于信息的不對稱及溝通的缺乏，不少關于碳酸鋰的市場分析判斷不夠嚴謹、客觀，容易造成“誤讀”、“誤判”，不能給產業(yè)鏈上的相關企業(yè)經營決策提供有價值的參考，甚至成為矛盾產生的誘因。
　　鑒于此，高工鋰電網特別展開了關于碳酸鋰的系列深度報道，從鋰工業(yè)發(fā)展歷史、上游鋰資源儲備、碳酸鋰產能投放及供需配比等多角度具體闡述，旨在協(xié)助行業(yè)人士準確把握碳酸鋰供給與需求走勢，增進上下游產業(yè)鏈企業(yè)之間的互信與了解，同時為相關企業(yè)經營決策、產能投放提供有益的參考。
　　從眾多業(yè)內人士的反映來看，對于碳酸鋰供需矛盾的關鍵在于：為什么上游鋰資源儲備豐富與現實供應有巨大缺口?上游鋰資源分布格局是不是造成去年下半年碳酸鋰供應短缺及相應的價格攀升的源頭?很多不解、猜測、疑惑都源于對上游鋰行業(yè)的了解不夠深入，本文便從上游鋰資源分布與配比、碳酸鋰產能投放說起。
　　上下游反應存在“時間差”
　　據美國地質調查所2015年的最新數據，世界已查明的鋰資源量約為3950萬噸，儲量約1350萬噸(資源量包含未達到經濟可采條件的全部原地礦量，儲量僅包含經濟可采的礦量)。這些鋰資源主要集中在南美的鋰三角(智利、阿根廷和玻利維亞)，為鹽湖鹵水型;其次是澳大利亞和加拿大，為硬巖型鋰輝石;中國鹵水型和硬巖型兩者都有，且儲量巨大。
　　全球鋰資源儲量如此龐大，看似并不稀缺，如今中國碳酸鋰市場供應卻出現短缺局面，這讓不少業(yè)內人士感到難以理解。其實要解釋個中原因并不難：
　　一是開采鋰資源難以一蹴而就，不像下游擴建鋰電材料或電芯產能一樣，資本一介入就立馬可以開動，而是受開采條件、技術、區(qū)域差別等諸多復雜因素的限制，以致鋰資源開采往往滯后于市場需求增長。
　　二是擁有鋰資源的碳酸鋰生產企業(yè)同下游企業(yè)一樣都是自負盈虧的市場主體，如何把握鋰資源開采進度及供給預算、是否啟動建設廠房增加產能投放等，都需要考慮投資回報率及可持續(xù)的經營，一旦匆忙投入而產出不理想，或將很快面對產能過剩帶來的極大經營風險。 三是鋰資源并非都用于電池，還有很多其他用途。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會的數據顯示，在世界鋰消費結構中，電池用途僅占35%，其余占到65%(陶瓷和玻璃32%、潤滑脂9%、空氣處鋰5%、連鑄保護粉5%、聚合物生產4%、原鋁生產1%、其他9%)。在全球用于電池的鋰消費中，中國市場也僅是其中之一。
　　客觀因素制約、合理的經營思考及已經簽訂的供給協(xié)議會讓上游一批生產企業(yè)用于電池的碳酸鋰產能投放與下游實際的市場需求產生“時間差”。這個“時間差”意味著并非不想依下游需求快速擴充產能，但這需要一個傳導、調節(jié)的反應過程。在這個過程中間，碳酸鋰供應沒增加而需求大幅增加(據觀察與推測，上游企業(yè)從2015年下半年起，應已開始了擴產進程)，漲價也就成為了市場經濟的一種自然反應。
　　具體到中國市場，上下游企業(yè)反應的時間差距尤其大，2015年新能源汽車市場急速擴大，動力電池供不應求，新增投資額達上千億元，導致碳酸鋰供需失衡比較嚴重。
　　事實上，早在2015年年初，碳酸鋰就已經出現了一股“初期”漲價潮，彼時高工產研鋰電研究所(GGII)調研顯示，2015年年初碳酸鋰均價同比上漲了15%，漲幅還不算高，原因在于新能源汽車產業(yè)開始提速、冬季鹽湖停產等。值得一提的是，率先提價的并不是國內碳酸鋰企業(yè)而是美國FMC公司，其宣布于2014年12月1日起將相關鋰產品價格提高10%。
　　當時一些研究機構預測2015年新能源汽車銷量有望突破10萬輛，樂觀者預測或達到20萬輛，結果事實卻比樂觀者的預測還要高出許多，2015年銷量達到33萬輛。在2014年新能源汽車銷量僅有7.5萬輛的情況下，碳酸鋰價格就已經出現一定漲幅，在2015年銷量再翻好幾倍(在下半年增長格外迅猛)的情形下，碳酸鋰在供需關系的作用下，價格出現抬升也就容易理解了。
　　如果碳酸鋰產能投放能及時跟得上下游需求的擴張步伐，或許就會緩解供應緊張局面。但事實上，誰都沒有預料到下游鋰電池產業(yè)的爆炸式增長，上游碳酸鋰企業(yè)普遍沒能在鋰資源供給、提鋰技術及產能擴張方面做好準備。直到2015年下半年碳酸鋰價格漲了起來、毛利提高以后，很多碳酸鋰企業(yè)甚至下游企業(yè)才開始展開實際行動，碳酸鋰供應量顯著提升尚需時日。
　　布局鋰資源當有預見性
　　有觀點認為，全球鋰資源目前最主要的供給者是SQM、雅寶、FMC、泰利森，這是否意味著中國鋰電行業(yè)已經被國外資源扼住了“咽喉”，并使得其他企業(yè)難以在鋰資源布局、碳酸鋰產能擴充上有所作為呢?顯然不是。
　　客觀來看，目前全球范圍內最大的鋰資源持續(xù)、規(guī)模化供應商的確是上述四大企業(yè)，其中尤其是鹽湖鋰產品占據了全球大部分的市場份額。
　　而泰利森的產品主要是鋰輝石。長期以來，因中國鹽湖提鋰技術不成熟，碳酸鋰產業(yè)中以礦石提鋰工廠居多，其中礦石提鋰工廠又多沒有布局上游資源，以進口品位高的鋰精礦為主，泰利森鋰礦因此在國內占據了較高的市場份額。
　　雖然從世紀90年代至今，泰利森作為鋰精礦供應商一直活躍在在中國鋰電行業(yè)，但業(yè)內似乎對其分銷渠道不太了解，也確有一些報道在涉及泰利森時存在事實性錯誤和理解偏差，比如：
　　(1)“泰利森另一個股東Rockwood 受制于協(xié)議也不能向中國市場提供鋰精礦。” (2)“2013年，Rockwood從天齊鋰業(yè)和立德投資手中收購了泰利森49%的股份，并協(xié)議獲得泰利森工業(yè)級鋰精礦中國地區(qū)之外的銷售權和化學級鋰精礦50%產量的優(yōu)先采購權。” (3)“由于天齊鋰業(yè)控股泰利森51%的股份(雅寶持有另外49%的股份)而握有話語權。……天齊鋰業(yè)在中國擁有獨家銷售權。也就是說，雅寶中國公司2015 年購買的6.02 萬噸泰利森鋰精礦是自用的，不能對外銷售;除此之外的所有出口到中國來的泰利森鋰精礦，實際上全部掌控在天齊鋰業(yè)手中。”
　　上述報道中混淆了混淆化學級與技術級鋰精礦概念，對泰利森兩大股東天齊鋰業(yè)與雅寶的分銷協(xié)議描述也不準確，傳遞的不是真實、準確的信息，對增進上下游企業(yè)之間的理解無益，反倒成為加深“矛盾爭吵”的誘因。
　　通過深入調研發(fā)現，泰利森鋰精礦用途分為化學級(主要用于提煉碳酸鋰，但也可用于制造工業(yè)級碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰等)和技術級(用于玻璃、陶瓷等行業(yè))，近年來兩項在泰利森所提供的產品中占比大致分別為80%和20%。
　　在泰利森鋰精礦的銷售模式上，天齊鋰業(yè)并未與雅寶簽訂關于化學級鋰精礦產能的分配協(xié)議或者約定條款，僅基于各自發(fā)展和產能擴充的需求，在收購協(xié)議中約定泰利森的化學級鋰精礦優(yōu)先滿足兩位股東的需要，剩余部分由泰利森獨立銷售，兩個股東都無權代理銷售。另外，天齊鋰業(yè)全資子公司僅代理泰利森技術級(玻陶級)鋰精礦在大中華區(qū)的銷售。
　　基于此，在計算泰利森一年的鋰精礦有多少用于電池級碳酸鋰時，要減去技術級所占的比例，再減去化學級中工業(yè)級碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰等所占的量。這顯然是難有精確統(tǒng)計數據的，所以也不能輕易下結論，造成業(yè)內不必要的誤解、恐慌。
　　再回到“布局鋰資源”的話題，國內固體鋰資源儲量大，但品位普遍不高、開采難度大，而國內企業(yè)主動走出去布局更好的鋰資源較少見，通常都依賴于進口鋰礦石或者鹽湖鹵水的半成品、成品?？赡芤驗橹鲃映鰮舻某杀竞芨?，而市場總是瞬息萬變，要在業(yè)內都看不清的市場前期做好布局絕非易事。
　　天齊鋰業(yè)于2012年發(fā)布泰利森收購預案，幾經周折最終高溢價收購成功，應該屬國內企業(yè)最早布局海外鋰資源的例子之一。從旁觀者的角度，天齊收購泰利森，可能更多的出于自身生存發(fā)展的考慮。
　　彼時天齊鋰業(yè)飽受生產經營主要原材料—鋰精礦來源單一的困擾(生產所需鋰精礦皆從泰利森進口)，一旦下游市場需求擴張(不一定是新能源汽車，2012年新能源汽車銷量才1萬多輛，當時業(yè)內對新能源汽車前景普遍較悲觀)或當時泰利森被洛克伍德(該公司目前已被雅寶收購)收購，天齊鋰業(yè)自身將面臨較大的經營風險，甚至根本性地影響其持續(xù)經營。
　　自天齊鋰業(yè)海外收購成功后，直到2015年7月，贛鋒鋰業(yè)子公司贛鋒國際與Neometals及PMI簽訂《諒解備忘錄》，擬以不超過6100萬美元分期收購鋰礦石公司RIM不超過49%的股權(Neometals和PMI分別持有RIM公司70%和30%的股權)，才算再次出現國內企業(yè)有效出擊布局海外稟賦不錯的鋰資源的例子。RIM擁有全球第三大未開發(fā)鋰輝石礦MtMarion，總探明資源量達201.5萬噸，氧化鋰品位1.45%。
　　近期贛鋒鋰業(yè)在互動平臺表示，RIM公司預計六月份投產年產20萬噸的鋰精礦。如果投產順利，預計2016年RIM公司能夠供給贛鋒鋰業(yè)6-8萬噸鋰精礦。
　　值得一提的是，近期智利礦業(yè)部長Aurora Williams 對外公開表示，智利政府將不會阻止外國投資者收購智利鋰礦和鉀肥生產商。而在2015年12月，SQM公司的間接股東Oro Blanco宣布將要出售其所持有的Pampa Calichera CALa.SN.公司全部股權。Oro Blanco持有Pampa Calichera約88%股權，這使其間接持有SQM公司約20%股權。
　　經高工產研鋰電研究所(GGII)調查還發(fā)現，隨著國內碳酸鋰價格的上揚，到澳大利亞、加拿大等國家考察鋰資源的中國買家在增多，除可能還會有收購案外，簽訂長期鋰資源包銷協(xié)議也是一種方式。
　　除布局海外稟賦高的鋰資源外，國內企業(yè)擇近布局中國鋰資源，也是一種選擇。中國有很多公司擁有著國內非常大的鋰資源儲量。
　　融捷股份擁有甘孜州康定縣甲基卡鋰輝石礦(甲基卡134號礦脈);眾和股份擁有阿壩州金川縣李家溝鋰輝石礦、阿壩州金川縣觀音橋、阿壩州馬爾康縣黨壩鄉(xiāng)等地區(qū)的大型鋰輝石礦，還擁有業(yè)隆溝和太陽河口兩項探礦權;江特電機目前在江西宜春有5個探礦權和4個采礦權，面積約為43平方公里。
　　西藏礦業(yè)的資源地在扎布耶鹽湖;中信國安的資源地在西臺吉乃爾和部分東臺吉乃爾;青海鋰業(yè)的資源地在東臺吉乃爾;西藏城投的資源地在龍木錯鹽湖和結則茶卡鹽湖;佛照藍科的資源地在察爾汗鹽湖。
　　前文提到，在海外布局鋰資源的天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)，同樣在國內也有布局：天齊鋰業(yè)擁有甘孜州雅江縣措拉鋰輝石礦(甲基卡248號礦脈)，還參股了西藏日喀則扎布耶20%股權;贛鋒鋰業(yè)擁有江西寧都河源鋰輝石礦。
　　上述企業(yè)在國內的鋰資源總儲量可以折合成巨量的碳酸鋰，只是很多企業(yè)的鋰資源開采進度慢、碳酸鋰實際產能有限。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會的數據顯示，目前國內鋰輝石精礦主要依靠四川阿壩州和甘孜州的礦山生產，江西贛州地區(qū)也有少量產能，國內鋰輝石精礦產能約10萬噸/年。除鋰輝石精礦外，江西宜春每年有約15萬噸鋰云母精礦產出。
　　歸結原因還在于國內鋰資源總體品位低、開采難度大，在前幾年碳酸鋰市場較低迷時，開采價值也沒有體現出來。隨著2015年碳酸鋰價格的上漲、毛利的抬升，加之新能源汽車市場持續(xù)高漲帶來的“明確”市場高需求，正刺激著相關企業(yè)加快鋰資源的開采，并增加碳酸鋰產能的投放。