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盛達(dá)礦業(yè)重大資產(chǎn)重組將顯著提升可持續(xù)發(fā)展能力

2015年12月26日 9:41 7396次瀏覽 來源:   分類: 重點新聞

  盛達(dá)礦業(yè)重大資產(chǎn)重組將顯著提升
  可持續(xù)發(fā)展能力

2015年12月13日,盛達(dá)礦業(yè)股份有限公司(以下簡稱:盛達(dá)礦業(yè)、上市公司、公司)八屆董事會第十四次會議在北京盛世南宮影視文化城召開。


  2015年12月13日,盛達(dá)礦業(yè)股份有限公司(以下簡稱:盛達(dá)礦業(yè)、上市公司、公司)八屆董事會第十四次會議在北京盛世南宮影視文化城召開。本次會議就有關(guān)公司資產(chǎn)重組進(jìn)行了專題表決,全票通過相關(guān)資產(chǎn)重組議案。本次重大資產(chǎn)重組必將進(jìn)一步提升公司盈利能力和大幅減少同業(yè)競爭,這將給公司發(fā)展帶來積極影響和深遠(yuǎn)意義。
  近年來,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下行,能源、人工成本上漲,環(huán)保和安全要求不斷提高。有色金屬價格下降、需求持續(xù)萎縮,給上市公司的經(jīng)營帶來了前所未有的挑戰(zhàn)。在需求趨緩、成本上升、價格下行的市場條件下,上市公司雖然經(jīng)營面臨一定挑戰(zhàn),但最近三年依然實現(xiàn)了可觀的盈利。2013年度、2014年度、2015年1-9月份,公司歸屬于母公司股東凈利潤分別為28,984.31萬元、23,623.88萬元、19,768.84萬元,上市公司雖然實現(xiàn)了盈利,但是盈利情況出現(xiàn)了波動,銀鉛鋅資源儲備量減少。在這種情況下,上市公司通過本次重組,并購具有良好協(xié)同效應(yīng)的標(biāo)的公司,將大幅提高銀鉛鋅儲備量,增加上市公司可持續(xù)發(fā)展能力,保護(hù)中小投資者的權(quán)益。
  隨著國家“一帶一路”國家戰(zhàn)略的實施,基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)投入將持續(xù)增加。同時隨著我國居民收入水平的提高,家用汽車將逐步普及,汽車市場發(fā)展前景廣闊,上述因素亦將導(dǎo)致我國銀鉛鋅產(chǎn)品的市場需求逐步增長。為了滿足日益增長的市場需求,并在資源支撐下形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢,公司增加銀鉛鋅礦產(chǎn)資源儲備。內(nèi)蒙地區(qū)是我國主要的銀鉛鋅成礦帶之一,有豐富的銀鉛鋅礦產(chǎn)資源,因此內(nèi)蒙地區(qū)業(yè)務(wù)的開拓成為公司的重要經(jīng)營戰(zhàn)略之一。
  交易概要
  本次交易中,公司擬通過發(fā)行股份的方式購買光大礦業(yè)100%股權(quán)、赤峰金都100%股權(quán)。同時,公司擬采用鎖價方式向盛達(dá)集團(tuán)非公開發(fā)行股份募集配套資金,募集配套資金總額不超過本次交易擬購買資產(chǎn)交易價格的100%。
  本次交易中,公司擬發(fā)行61,241,600股股份購買三河華冠持有的光大礦業(yè)100%股權(quán);擬發(fā)行64,235,500股股份購買盛達(dá)集團(tuán)以及趙慶、朱勝利2名自然人合計持有的赤峰金都100%股權(quán)。
  經(jīng)交易各方協(xié)商,光大礦業(yè)100%股權(quán)的交易價格為80,961.40萬元,赤峰金都100%股權(quán)的交易價格為84,919.33萬元,標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格合計為165,880.73萬元。
  本次交易中,公司擬發(fā)行125,477,100股股份支付購買資產(chǎn)的對價165,880.73萬元;本次募集配套資金總額不超過125,468.00萬元,發(fā)行股份數(shù)量不超過94,907,715股。合計獲得發(fā)行股份220,384,815股,發(fā)行股份市值約60多億元(按30元/股)。
  為提高重組效率,增強(qiáng)重組后上市公司持續(xù)經(jīng)營能力,上市公司計劃在本次重組的同時,向盛達(dá)集團(tuán)以鎖價方式非公開發(fā)行股份募集配套資金,募集資金總額125,468.00萬元。本次交易募集配套資金將主要用于發(fā)展標(biāo)的公司及上市公司的主營業(yè)務(wù),包括標(biāo)的資產(chǎn)中未投產(chǎn)礦業(yè)權(quán)的開發(fā)建設(shè)以及上市公司在產(chǎn)礦山的技術(shù)改造,以提高本次重組項目整合績效,增強(qiáng)重組后上市公司持續(xù)經(jīng)營能力。
  交易目的
  目前,整合發(fā)展是推進(jìn)有色金屬采選產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式、提升產(chǎn)業(yè)集中度、提高產(chǎn)業(yè)競爭力的有力措施,有利于加強(qiáng)專業(yè)化協(xié)作,提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力,淘汰過剩產(chǎn)能,促進(jìn)規(guī)?;?、集約化經(jīng)營,對提高綜合經(jīng)濟(jì)效益及社會資源的合理配置起著重要作用。
  光大礦業(yè)、赤峰金都與上市公司同處于有色金屬礦采選業(yè),三家公司的業(yè)務(wù)具有一定關(guān)聯(lián)性。本次交易完成后,上市公司將利用配套募集資金,積極進(jìn)行業(yè)務(wù)整合,發(fā)揮技術(shù)、市場、管理、人員等多個方面的協(xié)同效應(yīng)。因此,本次募集配套資金有利于提高本次交易的整合效率、增強(qiáng)本次交易完成后上市公司的持續(xù)運營能力。
  盛達(dá)礦業(yè)作為控股股東盛達(dá)集團(tuán)及實際控制人趙滿堂下屬唯一的上市公司平臺,公司存在逐步整合盛達(dá)集團(tuán)旗下礦業(yè)資產(chǎn)、消除同業(yè)競爭的需求;同時本次重組也是實際控制人履行前期對市場的公開承諾,按照上市公司前次重組時相關(guān)各方的承諾,切實履行在資本市場做出的公開承諾。
  本次交易的實施有助于將趙滿堂及其一致行動人控制的企業(yè)優(yōu)化整合了資產(chǎn),同時有助于減少實際控制人及其一致行動人與上市公司之間的同業(yè)競爭,進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司的獨立性。本次交易也是上市公司實際控制人履行公開承諾的具體實施措施,本次交易完成后,實際控制人及其一致行動人與上市公司存在同業(yè)競爭的情形將大幅減少。
  交易意義
  本次交易完成后,光大礦業(yè)、赤峰金都將成為公司的全資子公司,公司經(jīng)營規(guī)模將顯著擴(kuò)大,盈利能力將穩(wěn)步提升,抵抗風(fēng)險的能力將大幅加強(qiáng)。此外,未來公司還將不斷采取多種措施,積極利用各方優(yōu)勢,深度挖掘行業(yè)需求,充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),進(jìn)一步擴(kuò)大公司的經(jīng)營規(guī)模、提高公司的盈利能力。
  本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)光大礦業(yè)和赤峰金都均具有較大的鉛、鋅、銀資源儲量。本次交易完成后,公司的鉛、鋅、銀資源儲量預(yù)計將大幅增加。鉛、鋅、銀的資源儲量決定了公司未來的發(fā)展?jié)摿翱臻g,公司本次交易的實施,有利于進(jìn)一步增加公司的銀鉛鋅資源儲量,提升公司的核心競爭力。
  隨著標(biāo)的公司銀、鉛、鋅礦采選業(yè)務(wù)的逐步發(fā)展,并與上市公司在管理、市場等方面產(chǎn)生進(jìn)一步合作及協(xié)同效應(yīng),將會逐步增強(qiáng)上市公司的盈利能力,有利于上市公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。
  盛達(dá)礦業(yè)將通過本次交易擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模,實現(xiàn)公司礦產(chǎn)資源儲備量的增加。本次交易有助于增強(qiáng)公司的綜合競爭能力,提高抗風(fēng)險能力和可持續(xù)經(jīng)營能力,有利于擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)規(guī)模符合公司既定的發(fā)展戰(zhàn)略及股東利益。
  交易程序
  本次交易已履行的決策及審批程序如下:
  1、本次交易方案已獲得三河華冠、盛達(dá)集團(tuán)2家機(jī)構(gòu)決策通過及趙慶、朱勝利2名自然人同意。
  2、本次交易方案已經(jīng)公司第八屆董事會第十四次會議審議通過。
  本次交易尚需履行的決策及審批程序如下:
  1、公司股東大會決議通過本次交易的相關(guān)事項。
  2、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次交易。
  3、相關(guān)法律法規(guī)所要求的其他可能涉及的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)事項。
  公司在取得上述批準(zhǔn)或核準(zhǔn)前不得實施本次重組方案。本次交易能否取得上述批準(zhǔn)或核準(zhǔn)以及最終取得批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時間均存在一定不確定性,公司提醒投資者注意由此帶來的投資風(fēng)險。
  交易背景
  受宏觀經(jīng)濟(jì)以及行業(yè)下滑影響,上市公司需要補(bǔ)充流動資金擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模對沖行業(yè)下行風(fēng)險。
  本次重組完成后,整合標(biāo)的公司及上市公司內(nèi)部資源,發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)需要增加流動資金。雖然標(biāo)的公司目前尚未開始采選業(yè)務(wù),但是本次收購?fù)瓿珊笊鲜泄拘鑼?biāo)的公司進(jìn)行系統(tǒng)的整合,包括但不限于:標(biāo)的公司與上市公司的管理方式的整合、標(biāo)的公司與上市公司供銷系統(tǒng)的整合、標(biāo)的公司與上市公司現(xiàn)有開采技術(shù)等方面等整合。
  上市公司為應(yīng)對行業(yè)下滑的風(fēng)險,采用了多元化發(fā)展戰(zhàn)略,進(jìn)行了一系列對外投資,包括投資中民投、和信貸、蘭銀租賃等公司。上市公司增資蘭州銀行28,000.00萬元完成以后,貨幣資金余額將大幅下降,面臨較大的資金壓力。上市公司進(jìn)行多元化發(fā)展需要補(bǔ)充流動資金。
  隨著國家環(huán)保、安全標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步提高,上市公司計劃按照國家相關(guān)環(huán)保、安全法規(guī)的要求對旗下公司的環(huán)保安全設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)、更新和技術(shù)改造。上市對與環(huán)保、安全相關(guān)的設(shè)施進(jìn)行技改,需要增加上市公司的流動資金。
  中國銀鉛鋅礦資源儲量豐富,城市化進(jìn)程所需銀鉛鋅礦潛力巨大,中國銀鉛鋅礦市場目前發(fā)展較為平穩(wěn)。未來,隨著政府政策和規(guī)劃的扶持、經(jīng)濟(jì)形勢的好轉(zhuǎn)、下游消費的增長拉動和行業(yè)整合帶來的產(chǎn)業(yè)集中度的提高,上述系列措施都將推動中國銀鉛鋅礦市場的發(fā)展。從長遠(yuǎn)看,加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,淘汰落后行業(yè)產(chǎn)能等行業(yè)結(jié)構(gòu)整合是中國銀鉛鋅行業(yè)未來發(fā)展的大方向、大趨勢。對于該行業(yè)的前景方面,未來會更加注重節(jié)能減排與環(huán)境保護(hù),同時,銀鉛鋅工業(yè)開始轉(zhuǎn)向國際化經(jīng)營。
  有色金屬行業(yè)是資源密集型行業(yè),充足的上游資源是有色金屬企業(yè)生存和發(fā)展的基本保證。我國礦產(chǎn)資源屬于國家所有,企業(yè)取得礦產(chǎn)資源必須依法申請并取得國土資源部門頒發(fā)的礦產(chǎn)資源勘查許可證和采礦許可證。取得金屬礦產(chǎn)資源是進(jìn)入有色金屬行業(yè)的主要壁壘。目前,我國多種有色金屬原材料對國外進(jìn)口存在一定程度的依賴,供需矛盾突出,資源保有優(yōu)勢將直接影響有色金屬企業(yè)的生存能力和盈利能力。本次交易中標(biāo)的公司光大礦業(yè)、赤峰金都均擁有較高的銀鉛鋅資源儲量,交易完成后將會大幅增加上市公司的銀鉛鋅資源儲量,為上市公司的長期發(fā)展和持續(xù)盈利提供穩(wěn)定的資源儲量支撐。同時上市公司通過自身探礦、找礦難度較大,需要的時間周期也較長,通過收購處于同行業(yè)的標(biāo)的公司,上市公司能夠迅速獲得資源儲量,有利于上市公司的未來發(fā)展。

責(zé)任編輯:彭薇

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