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投資建議:雙降有助提升低估值風(fēng)險(xiǎn)偏好,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)回調(diào)。周五晚間央行雙降,商品高開低走,如前幾次一樣,經(jīng)濟(jì)以投資驅(qū)動(dòng)模式的基本面的惡化難以逆轉(zhuǎn),商品長(zhǎng)周期的價(jià)格下行也并未結(jié)束。嘉能可等幾大礦業(yè)巨頭依舊面臨沉重的負(fù)債壓力,未來(lái)勢(shì)必將再次拋售頭寸或出售資產(chǎn)。整體而言,我們?nèi)越ㄗh中性對(duì)待商品價(jià)格的反彈,大概率未來(lái)1個(gè)月基本金屬將在回落中震蕩。但雙降將再次緩解高負(fù)債企業(yè)的債務(wù)壓力,有助于提升股票層面低估值個(gè)股的風(fēng)險(xiǎn)偏好!我們認(rèn)為可選的標(biāo)的包括中色股份、明泰鋁業(yè)等。
主題方面,上周六,我們前往華友鈷業(yè)調(diào)研。整體而言,鈷行業(yè)供給充裕且動(dòng)力電池對(duì)鈷需求的拉動(dòng)也小于碳酸鋰,中期看難以形成與碳酸鋰一致的景氣周期;不過(guò)公司定增在即,緩解財(cái)務(wù)壓力迫切,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒尚高時(shí),結(jié)合公司已切入三星、LG等廠商供應(yīng)鏈,股價(jià)當(dāng)有較大彈性。成長(zhǎng)股方面,隨著正海三季報(bào)低于預(yù)期,市場(chǎng)擔(dān)憂碳酸鋰行業(yè)景氣度觸頂,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈股票持續(xù)跑輸市場(chǎng)。但從中長(zhǎng)期角度,我們依舊看好如正海磁材、寧波韻升、天齊鋰業(yè)的股票,基于新能源汽車行業(yè)中期的爆發(fā)力。另外,我們長(zhǎng)期跟蹤推薦的真成長(zhǎng)股東睦股份周五停牌,籌劃定增,預(yù)計(jì)發(fā)展與主業(yè)相關(guān)的粉末冶金零件(汽車零件應(yīng)用的擴(kuò)大化),適時(shí)牽扯部分新能源戰(zhàn)略布局!欲知詳情,歡迎來(lái)電溝通!我們認(rèn)為東睦股份50億市值以下買入,對(duì)應(yīng)2016年盈利預(yù)測(cè)20X以下,未來(lái)3年復(fù)合增速超過(guò)40%。國(guó)企改革方面,我們?nèi)跃S持對(duì)中色股份和安泰科技的推薦,屬于業(yè)績(jī)確定增長(zhǎng)或拐點(diǎn)到來(lái)的公司!中國(guó)人民銀行再次雙降,商品市場(chǎng)先揚(yáng)后抑。上周五晚,中國(guó)人民銀行宣布自2015年10月24日起,下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率25個(gè)基點(diǎn),同時(shí)下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率50個(gè)基點(diǎn)。商品市場(chǎng)先揚(yáng)后抑。上周COMEX黃金同比上漲0.08%,LME三月期銅、鋁、鉛、鋅、錫、鎳同比下跌0.99%、5.25%、2.79%、2.83%、0.44%、1.46%。本周最值得關(guān)注的是周一至周四第十八屆中央委員會(huì)第五次全體會(huì)議在北京召開以及10月27日,FOMC召開新一期的議息會(huì)議;另外10月30日日本央行貨幣政策會(huì)議是否會(huì)再次擴(kuò)大QQE均將成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)。
稀土價(jià)格大漲,鉬市場(chǎng)小幅反彈,鎢市持續(xù)陰跌。上周鐠釹價(jià)格大幅上漲,成交價(jià)格基本在26.5-27萬(wàn)元/噸。金屬鐠釹成交價(jià)格在34.5-35萬(wàn)元/噸,氧化鏑價(jià)格漲至145萬(wàn)元/噸,漲幅在14.5%。釹鐵硼市場(chǎng)價(jià)格稍有回升,但是上漲幅度并不大毛坯燒結(jié)釹鐵硼H35報(bào)價(jià)134-139元/公斤。毛坯燒結(jié)釹鐵硼N35報(bào)價(jià)112-120元/公斤。鉬市場(chǎng)價(jià)格小幅反彈,鉬鐵(60#)主流現(xiàn)款報(bào)價(jià)維持5.45萬(wàn)元/噸。鎢市場(chǎng)價(jià)格再次出現(xiàn)小幅度的下降,鎢精礦(黑鎢65%以上)由上周的58000元/噸下降至55000元/噸。