山東黃金擬定增購百億資產 儲量至800噸
2013年07月01日 8:59 1254次瀏覽 來源： 上海證券報 分類： 有色市場
山東黃金重大資產重組的神秘“面紗”終于撩開：公司擬以33.72元/股的價格發(fā)行約2.96億股股份，購買山東黃金集團及其他公司的99.84億元資產，由此增加401噸黃金儲量。同時，還擬非公開發(fā)行募集配套資金不超過30億元。重組完成后，山東黃金資產規(guī)模將成倍增長，其黃金儲量將翻番至800噸。
至此，山東黃金集團所擁有的黃金資產中，除個別金礦外，已全部裝入上市公司(未裝入的將由山東黃金托管)，山東黃金的儲量將遠遠超過同行業(yè)其他上市公司，成為“國內黃金第一股”。
根據各交易對方所持標的資產的預估值和發(fā)行價格測算，本次購買資產所發(fā)行股份數量約為29607.14萬股。其中，向山東黃金集團發(fā)行約14939.89萬股，購買其持有的山東天承礦業(yè)有限公司100%股權、東風探礦權、東風采礦權及相關資產負債、寺莊探礦權和新城探礦權；向山東黃金有色礦業(yè)集團有限公司發(fā)行約7051.90萬股，購買其持有的山東黃金歸來莊礦業(yè)有限公司70.65%股權、嵩縣山金礦業(yè)有限公司70%股權、海南山金礦業(yè)有限公司63%股權、山東黃金集團蓬萊礦業(yè)有限公司51%股權；向山東盛大礦業(yè)有限公司發(fā)行約6014.43萬股，購買其持有的萊州鑫源礦業(yè)投資開發(fā)有限公司100%股權和馬塘采礦權及相關資產負債、馬塘二采礦權及相關資產負債；向自然人王志強發(fā)行約947.49萬股，購買其持有的蓬萊礦業(yè)29%股權；向煙臺市金茂礦業(yè)有限公司發(fā)行約653.44萬股，購買其持有的蓬萊礦業(yè)20%股權。同時，預計發(fā)行約8896.80萬股配套融資不超過30億元。交易完成后，山東黃金的總股本將達到約18.08億股。
近年來，國內黃金行業(yè)集中趨勢越來越明顯。2012年，山東黃金集團黃金產量躍居全國同行業(yè)第一，成為世界第一產金國的第一礦產金企業(yè)，在福布斯排行榜上位列世界黃金企業(yè)第13位。作為該集團下屬唯一的上市公司，山東黃金近三年來主營業(yè)務發(fā)展態(tài)勢良好，各項經營數據穩(wěn)步增長。
本次交易完成后，上市公司總資產與凈資產規(guī)模將大幅度增加，盈利能力亦將顯著增強。而山東黃金集團及其控制的其他企業(yè)中，僅青海山金礦業(yè)有限公司、嵩縣天運礦業(yè)有限責任公司及山東黃金金創(chuàng)集團有限公司在境內尚存在少量黃金業(yè)務資產。目前，山東黃金集團所實際控制的青海山金礦業(yè)有限公司52%股權、嵩縣天運礦業(yè)有限責任公司70%股權已委托山東黃金進行管理，其金創(chuàng)集團有關資產也由山東黃金托管。山東黃金集團同時承諾，將在承諾函出具后的3年內，通過對外出售的方式處置上述與黃金業(yè)務相關的資產，山東黃金在同等條件下對上述資產具有優(yōu)先購買權。
值得一提的是，2013年4月以來，受全球經濟形勢及美國貨幣政策等因素的影響，國際黃金價格出現大幅下跌，由2013年4月上旬的1550美元/盎司附近跌至6月下旬的1300美元/盎司以下，未來仍不能排除黃金價格進一步波動的風險。因此，本次預估取2010年1月至2013年3月三年一期的平均銷售價格，參考上海黃金交易所的價格資料，具體為：上海黃金交易所2010年1月至2013年3月底公布的2號金(99.95%)價格的平均值313.01元/克。
責任編輯：lee
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