多氟多公司首次公開發(fā)行股票上市公告書
2010年05月17日 8:12 5922次瀏覽 來源: 中國證券報 分類: 鋁資訊
證券代碼:002407 證券簡稱:多氟多
多氟多化工股份有限公司首次公開發(fā)行股票上市公告書
上市保薦機構
深圳市福田區(qū)金田南路大中華國際交易廣場8樓
第一節(jié)重要聲明與提示
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性,承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見,均不表明對本公司的任何保證。
本公司已承諾將在本公司股票上市后三個月內按照《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》的要求修改公司章程,在章程中載明“(1)股票被終止上市后,公司股票進入代辦股份轉讓系統(tǒng)繼續(xù)交易;(2)不對公司章程中的前款規(guī)定作任何修改。”
本公司提醒廣大投資者注意,凡本上市公告書未涉及的有關內容,請投資者查閱刊載于巨潮網站( http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股說明書全文。
根據(jù)《公司法》規(guī)定,本公司本次公開發(fā)行前已發(fā)行的股份自本公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓;本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員任職期間持有本公司股票的,每年轉讓的股份不超過其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五,離職后半年內不得轉讓其所持有的本公司股份。
除上述法定要求外,本公司控股股東及實際控制人李世江先生及其關聯(lián)方李凌云女士、侯紅軍先生、李祎先生和韓世軍先生承諾:自股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或委托他人管理其本次發(fā)行前持有的公司股份,也不由本公司收購該部分股份。
根據(jù)《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》(財企[2009]94號)規(guī)定,經國資委《關于多氟多化工股份有限公司國有股轉持有關問題的批復》(國資產權【2009】861號)批準由中國環(huán)保公司、焦作投資、河南創(chuàng)投擬轉為全國社會保障基金理事會持有的公司國有股,全國社會保障基金理事會將承繼原中國環(huán)境保護公司、河南創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司、焦作市投資公司的鎖定承諾。
本上市公告書己批露2010年第一季度財務數(shù)據(jù)及資產負債表、利潤表和現(xiàn)
金流量表。其中對比表中2009年第一季度財務數(shù)據(jù)、2010年第一季度財務數(shù)據(jù)未經審計。敬請投資者注意。
第二節(jié)股票上市情況
一、公司股票發(fā)行上市審批情況
本上市公告書系根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(2008年修訂)等有關法律法規(guī)規(guī)定,并按照深圳證券交易所《股票上市公告書內容與格式指引》(2009年9月修訂)編制而成,旨在向投資者提供有關公司首次公開發(fā)行A 股股票上市的基本情況。
經中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2010]503號”文核準,本公司不超過2,700萬股社會公眾股公開發(fā)行工作已于2010年4月23日刊登招股意向書。根據(jù)初步詢價結果,確定本次發(fā)行數(shù)量為2,700萬股,本次發(fā)行采用網下向股票配售對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式,其中網下配售540萬股,網上定價發(fā)行2,160萬股,發(fā)行價格為39.39元/股。
經深圳證券交易所《關于多氟多化工股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》(深證上[2010]153號)同意,本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市,股票簡稱“多氟多”,股票代碼“002407”;其中本次公開發(fā)行中網上定價發(fā)行的2,160萬股股票將于2010年5月18日起上市交易。
本次發(fā)行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在巨潮網站(www.cninfo.com.cn)查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月,故與其重復的內容不再重述,敬請投資者查閱上述內容。
二、公司股票上市概況
1、上市地點:深圳證券交易所
2、上市時間:2010年5月18日
3、股票簡稱:多氟多
4、股票代碼:002407
5、首次公開發(fā)行后總股本:10,700萬股
6、首次公開發(fā)行股票增加的股份:2,700萬股
7、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限:
根據(jù)《公司法》的有關規(guī)定,公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份,自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。
8、發(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾(詳見“第一節(jié)重要聲明與提示”)
9、本次上市股份的其他鎖定安排:本次公開發(fā)行中配售對象參與網下配售
獲配的股票自本次網上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個
月。
10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份:本次公開發(fā)行中網上發(fā)行的
2,160萬股股份無流通限制及鎖定安排。
11、公司股份可上市交易時間
項目數(shù)量(萬股) 比例(%)可上市交易時間
(非交易日順延)
李世江1,666.4815.572013年5月18日
周團章1,000.009.35%2011年5月18日
中國環(huán)保公司440.144.112011年5月18日
李 祎6005.612013年5月18日
深圳創(chuàng)投5104.772011年5月18日
浙大創(chuàng)投4003.742011年5月18日
高強4003.742011年5月18日
首次公開發(fā)
行前已發(fā)行陽廷樹3243.032011年5月18日
的股份
上海創(chuàng)投3002.82011年5月18日
全國社會保障基金理事會262.242.452011年5月18日
(SS)
李凌云232.742.182013年5月18日
河南創(chuàng)投155.941.462011年5月18日
焦作投資148.181.382011年5月18日
鄭州創(chuàng)投1901.782011年5月18日
趙雙成182.521.712011年5月18日
項目數(shù)量(萬股) 比例(%)可上市交易時間
(非交易日順延)
侯紅軍172.261.612013年5月18日
韓世軍131.761.232013年5月18日
馮國祚1000.932011年5月18日
高楊1000.932011年5月18日
程國珍1000.932011年5月18日
楊華春65.880.622011年5月18日
夏塑光61.020.572011年5月18日
程立靜50.760.472011年5月18日
陳相舉50.760.472011年5月18日
李士勇50.760.472011年5月18日
侯向保50.760.472011年5月18日
張戰(zhàn)勝50.760.472011年5月18日
郝建堂50.760.472011年5月18日
李永勝50.760.472011年5月18日
王艷利50.760.472011年5月18日
任子英50.760.472011年5月18日
小計8,00074.77
網下詢價發(fā)行的股份5405.052010年8月18日
首次公開發(fā)網上定價發(fā)行的股份2,16020.182010年5月18日
行的股份
小計2,70025.23
合計10,700100
12、股票登記機構:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
13、上市保薦機構:平安證券有限責任公司
第三節(jié)公司、股東和實際控制人情況
一、公司基本情況
1、公司名稱:多氟多化工股份有限公司
英文名稱:Do-Fluoride Chemicals Co.,Ltd.
2、法定代表人:李世江
3、注冊資本: 人民幣10,700萬元(發(fā)行后)
4、設立日期: 2004年12月28日
5、住所及郵政編碼:河南省焦作市中站區(qū)焦克路;454191
6、經營范圍:無機鹽、無機酸、助劑、合金材料及制品的生產;自營進出口業(yè)務;廢水、廢氣、廢渣的綜合利用(限分支機構經營)
7、主營業(yè)務:冰晶石、氟化鋁等無機氟化物產品的研發(fā)、生產和銷售業(yè)務 8、所屬行業(yè):C43化學原料及化學制品制造業(yè)
9、電話:0391-2956992傳真:0391-2956986
10、互聯(lián)網址:www.dfdchem.com
11、電子信箱:dfd@dfdchem.com
12:董事會秘書:陳相舉
二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其核心技術人員持有公司
的股票情況
姓名職務任期持股數(shù)量(萬股)
李世江董事長2007年12月26日至2010年121,666.48
月25日
李祎董事2007年12月26日至2010年12600
月25日
李凌云董事、副總經理2007年12月26日至2010年12232.74
月25日
趙雙成監(jiān)事會主席2007年12月26日至2010年12182.52
月25日
侯紅軍總經理2007年12月26日至2010年12172.26
月25日
韓世軍董事、副總經理2007年12月26日至2010年12131.76
姓名職務任期持股數(shù)量(萬股)
月25日
楊華春副總經理2007年12月26日至2010年1265.88
月25日
程立靜財務總監(jiān)2007年12月26日至2010年1250.76
月25日
陳相舉副總經理、董事會秘2007年12月26日至2010年1250.76
書月25日
郝建堂副總經理2010年3月3日至2010年12月50.76
25日
三、公司控股股東及實際控制人的情況
本公司控股股東及實際控制人為李世江先生。本次發(fā)行前,李世江先生持有公司1,666.48萬股股份,占公司總股本的20.83%;同時,公司股東李凌云、侯紅軍、李祎、韓世軍均將所持股份投票權委托給李世江,李世江先生合計持有公司發(fā)行前股權表決權35.04%。李世江先生簡歷如下:
李世江先生,1950年12月出生,身份證號:41082519501227XXXX,中國國籍,中共黨員,碩士研究生學歷,高級經濟師。李世江先生歷任河南溫縣化肥廠設備科副科長、技術科科長、石油化工二廠廠長,河南溫縣造紙廠副廠長,焦作市冰晶石廠廠長,焦作市多氟多化工有限公司董事長,河南省第九屆人大代表?,F(xiàn)任本公司董事長,中國有色金屬工業(yè)集團管理委員會常委,無機氟化物與含氟精細化學品專家委員會副主任委員,中國有色金屬學會理事,河南省科技創(chuàng)新促進會副會長,焦作市中站區(qū)工商聯(lián)合會主席、商會會長。2008年被中國石油和化學工業(yè)協(xié)會授予“中國民營化工功勛企業(yè)家”光榮稱號;被河南省評為“河南省改革開放30年民營經濟領袖人物”;2009年4月被河南省人民政府評為“河南省勞動模范”;2009年5月被河南省委、省政府聯(lián)合評為“河南省優(yōu)秀民營企
業(yè)家”。
本公司控股股東及實際控制人李世江先生不存在對外投資情況。
四、本次發(fā)行后上市前公司前十名股東持有公司股份情況
此次發(fā)行后,公司股東總數(shù)為:41,705戶。
公司前10名股東持有公司發(fā)行后股份情況如下:
序號股東名稱持股數(shù)量(股)比例(%)
1李世江16,664,80015.57
2周團章10,000,0009.35
3李 祎6,000,0005.61
4深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司5,100,0004.77
5中國環(huán)境保護公司4,401,4004.11
6高強4,000,0003.74
7浙江大學創(chuàng)業(yè)投資有限公司4,000,0003.74
8陽廷樹3,240,0003.03
9上海恒銳創(chuàng)業(yè)投資有限公司3,000,0002.8
10全國社會保障基金理事會轉持三戶2,622,4002.45
合計59,028,60055.17
第四節(jié)股票發(fā)行情況
1、發(fā)行數(shù)量:2,700萬股
2、發(fā)行價格:39.39元/股,對應的市盈率為:
(1)59.68倍(每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算);
(2)44.76倍(每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算)。
3、發(fā)行方式:本次發(fā)行采用網下向股票配售對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式。本次發(fā)行中通過網下配售向股票配售對象配售的股票為540萬股,有效申購數(shù)量為78,600萬股,有效申購獲得配售的比例為0.687022901%,認購倍數(shù)為145.56倍。本次網上定價發(fā)行2,160萬股,中簽率為0.7494670457%,超額認購倍數(shù)為133倍。本次網上定價發(fā)行不存在余股,網
下配售產生64股零股由主承銷商包銷。
4、募集資金總額1,063,530,000元。信永中和會計師事務所有限責任公司
已于2010年5月8日對發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗,
并出具XYZH/2009A5042號《驗資報告》。
5、發(fā)行費用總額:72,681,627元,明細如下:
項目金額(元)
承銷及保薦費63,882,400
審計、評估及驗資費1,350,000
律師費300,000
股份登記及上市初費137,000
路演推介及信息披露費7,012,227
合計72,681,627
每股發(fā)行費用:2.69元。(每股發(fā)行費用=發(fā)行費用總額/本次發(fā)行股本) 6、募集資金凈額:990,848,373.00元。
7、發(fā)行后每股凈資產:12.62元(按照2009年12月31日凈資產值加上本次發(fā)行募集資金凈額,除以本次發(fā)行后總股本計算)。
8、發(fā)行后每股收益:0.66元/股(以公司2009年扣除非經常性損益后的凈利潤按照發(fā)行后股本攤薄計算)。
第五節(jié)財務會計資料
本上市公告書己批露2010年第一季度財務數(shù)據(jù)及資產負債表、利潤表和現(xiàn)
金流量表。其中對比表中2009年第一季度財務數(shù)據(jù)、2010年第一季度財務數(shù)據(jù)
未經審計。敬請投資者注意。
一、主要會計數(shù)據(jù)及財務指標
單位:萬元
項目2010年03月31日2009年12月31日本報告期末比上年
度期末增減(%)
流動資產738,082,431.57577,916,311.2027.71%
流動負債676,309,997.66520,794,114.1929.86%
資產總計1,176,684,003.85999,923,766.9317.68%
歸屬于發(fā)行人股東的所有者權益377,700,333.14359,711,109.285.00%
歸屬于發(fā)行人股東的每股凈資產4.724.54.89%
項目2010年第1季度2009年第1季度本報告期比上年同
期增減(%)
營業(yè)收入173,219,591.98166,731,899.183.89%
利潤總額19,611,196.9718,437,934.456.36%
歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤17,379,479.3614,617,716.5118.89%
扣除非經常損益后的凈利潤18,374,812.1815,554,091.1918.13%
基本每股收益0.220.1822.22%
凈資產收益率(全面攤薄)4.60%4.58%0.02
扣除非經常損益后的凈資產收益率(全
面攤薄)4.86%4.87%-0.01
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額-110,932,106.21-54,609,056.71
每股經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額-1.39-0.68
二、2010年第一季度經營業(yè)績和財務狀況的簡要說明
(一)經營業(yè)績
2010年第一季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入17,321.96萬元,比去年同期16,673.19萬元增長3.89%。2010年第一季度公司實現(xiàn)利潤總額1,961.12萬元,比去年同期1,843.79萬元增長6.36%。公司經營業(yè)績比去年同期實現(xiàn)了平穩(wěn)增長。
(二)財務狀況和現(xiàn)金流量
1、主要資產項目的變化
2010年3月31日貨幣資金余額為25,290.32萬元,比期初增加2,370.11
萬元,增長10.34%,主要是公司第一季度收到銀行借款凈額19,500.00萬元,材料采購導致經營活動產生現(xiàn)金流量-11,093.21萬元,同時購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付現(xiàn)金5,129.78萬元所致。
2010年3月31日應收賬款凈額為20,131.11萬元,比期初增加4,023.89萬元,增長24.99%,主要是因為銷量及營業(yè)收入環(huán)比略有增長;當期發(fā)貨形成的部分貨款截止期末未到付款期。
2010年3月31日預付賬款凈額為14,821.87萬元,比期初增加7,503.48萬元,增長102.53%,主要系公司為鎖定材料采購價格而預付部分材料款及部分工程設備款所致。
2010年3月31日存貨余額為10,864.58萬元,比期初增加1,283.64萬元,增長13.40%,主要是因為市場回暖,經濟復蘇,電解鋁行業(yè)對氟化鹽產品的需求逐步增長,公司提出重建庫存的經營目標,加大生產力度所致。
2、主要負債項目的變化
2010年3月31日短期借款余額為51,300.00萬元,比期初增加19,500.00萬元,增長61.32%,主要是隨著公司規(guī)模的擴大及對資金量的較大需求,銀行融資金額增長較快。
2010年3月31日應付賬款余額為4,745.61萬元比期初減少1,753.48萬元,減少26.98%,主要是部分應付帳款已到付款期付款所致。
2010年3月31日應交稅費余額為-780.43萬元,比期初增加273.42萬元,增長53.93%,主要是生產力度加大,相應的原材料、設備采購增加,進項稅額長較快所致。
3、主要現(xiàn)金流量表項目的變化
2010年第一季度公司經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為-11,093.21萬元,主要原因是應付票據(jù)到期解付增加經營活動現(xiàn)金流出;同時為鎖定原材料價格,對主要原材料進行了戰(zhàn)略儲備所致。投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額為-5,129.78萬元,支出額比去年同期增加3,749.95萬元,主要是公司年產6萬噸高性能無機氟化物項目和六氟磷酸鋰生產線建設項目的建設投入所致?;I資活動產生的現(xiàn)金流量凈額為22,212.49萬元,比去年同期增加19,333.85萬元,主要是公司規(guī)模的擴大及對資金量的較大需求,銀行融資金額增長較快。
第六節(jié)其他重要事項
一、公司已向深圳證券交易所承諾,將嚴格按照中小企業(yè)板的有關規(guī)則,在上市后三個月內盡快完善公司章程等相關規(guī)章制度。
二、本公司自2010年4月23日刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書至本上市公告書刊登前,除以上事項外,沒有發(fā)生可能對公司有較大影響的重要事項,具體如下:
(一)公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求,規(guī)范運作,經營狀況正常,主要業(yè)務發(fā)展目標進展正常;
(二)公司所處行業(yè)或市場未發(fā)生重大變化;
(三)公司原材料采購價格和產品銷售價格未發(fā)生重大變化;
(四)公司未發(fā)生重大關聯(lián)交易事項,資金未被關聯(lián)方非經營性占用;
(五)公司未發(fā)生重大投資行為;
(六)公司未發(fā)生重大資產(或股權)購買、出售及置換行為;
(七)公司住所沒有變更;
(八)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術人員未發(fā)生變化;
(九)公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項;
(十)公司未發(fā)生對外擔保等或有事項;
(十一)公司財務狀況和經營成果的未發(fā)生重大變化;
(十二)公司無其他應披露的重大事項。
第七節(jié)上市保薦機構及其意見
一、上市保薦機構情況
上市保薦機構:平安證券有限責任公司
法定代表人:楊宇翔
聯(lián)系地址:廣東省深圳市福田區(qū)金田路大中華國際交易廣場8層
郵 編:518048
電 話:010-59734995
傳 真:010-59734978
保薦代表人:汪家勝、周凌云
二、上市保薦機構的推薦意見
上市保薦機構平安證券有限責任公司(以下簡稱“平安證券”)已向深圳證券交易所提交了《平安證券有限責任公司關于多氟多化工股份有限公司股票上市保薦書》,上市保薦機構的推薦意見如下:多氟多化工股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等國家有關法律、法規(guī)的有關規(guī)定,多氟多化工股份有限公司股票具備在深圳證券交易所上市的條件。平安證券愿意推薦多氟多化工股份有限公司的股票在深圳證券交易所上市交易,并承擔相關保薦責任。
附件:
1、2010年3月31日資產負債表
2、2010年1-3月利潤表
3、2010年1-3月現(xiàn)金流量表
[2010-05-07]多氟多:首次公開發(fā)行股票網上定價發(fā)行搖號中簽結果公告
[2010-05-14]多氟多 無機氟化工龍頭企業(yè)
[2010-05-14]多氟多:無機氟化工龍頭企業(yè)
[2010-05-07]多氟多化工股份有限公司首次公開發(fā)行股票網上定價發(fā)行搖號中簽結果公告
責任編輯:kitty
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.caoyihen.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。