中鋁獲210億美元貸款完成入股力拓融資
2009年03月30日 8:42 4874次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 鋁資訊
本網訊 2009年3月27日,中鋁公司與國家開發(fā)銀行股份有限公司牽頭的,由國家開發(fā)銀行股份有限公司、中國進出口銀行、中國農業(yè)銀行股份有限公司以及中國銀行股份有限公司組成的銀團成功簽署貸款協(xié)議。依據市場操作的商業(yè)化貸款條件,中鋁公司將獲得約210億美元的貸款額度,用以支付對力拓集團的投資對價和其它有關本次投資的資金需求。該貸款協(xié)議的執(zhí)行取決于本項目成功獲得境內外各項審批。
2009年2月12日,中國鋁業(yè)公司(下稱“中鋁公司”)與力拓集團共同宣布,雙方已簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,中鋁公司將通過認購可轉債和入股部分力拓資產的形式向力拓集團投資195億美元,并與力拓集團結成戰(zhàn)略聯(lián)盟。這是迄今為止中國企業(yè)最大規(guī)模的海外投資,也是中鋁公司繼2008年2月聯(lián)合美鋁以140億美元戰(zhàn)略入股力拓英國公司12%股份之后,在向“國際化多金屬礦業(yè)公司”戰(zhàn)略目標邁進的道路上取得的又一突破性進展。
中鋁公司總經理熊維平評價說:“中鋁公司長年以來與中國主要的銀行保持著良好的合作關系。在當前的金融形勢下,通過艱苦的商業(yè)化融資談判,中鋁公司終于與國家開發(fā)銀行股份有限公司牽頭的銀團達成了總額約為210億美元的貸款協(xié)議。相關銀行按商業(yè)化貸款規(guī)定進行了嚴格的項目評估和論證,并按照內部程序進行了嚴格審核,最終批準了本次貸款。這是對中鋁公司自身實力以及與力拓集團建立戰(zhàn)略合作伙伴關系價值的充分肯定,也體現了各家銀行對礦產金屬行業(yè)長期發(fā)展前景的看好。”
“成功完成此次融資安排,是本項目進展中一個重要里程碑。這將有利于保證我們項目如期順利推進,實現中鋁公司與力拓集團的戰(zhàn)略合作。”
本次戰(zhàn)略投資力拓集團將使中鋁公司繼續(xù)深化國際化多金屬的既定發(fā)展戰(zhàn)略,迅速適應行業(yè)格局快速變化,積極進行產業(yè)升級和結構調整,為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎。
中鋁公司的195億美元投資將會極大地改善力拓集團的財務狀況,增強力拓集團的投資活力。中鋁公司在中國市場的良好客戶關系、擁有的資源及拓展市場的能力,將會幫助力拓集團在未來十年中在全球礦業(yè)界保持領先優(yōu)勢。
中鋁公司于2001年成立,是中國最大的有色金屬企業(yè)。目前,公司的經營范圍是有色金屬的礦山冶煉、加工、勘探、開采以及工程技術服務,業(yè)務地區(qū)從中國擴展到包括澳大利亞、秘魯等多個國家和地區(qū)。中鋁公司通過新建、擴建、技術改造及資產重組等方式,完善產業(yè)鏈,初步形成了以鋁為主的輕金屬、以銅為主的重金屬、以及稀有金屬和其他各種金屬等業(yè)務全面發(fā)展的格局。目前公司氧化鋁產量世界第二、電解鋁產量世界第三、鋁加工材產量世界第五,在世界鋁行業(yè)具有較強國際影響力,其控股的中國鋁業(yè)實現了在紐約、香港、上海三地上市,為香港恒生指數成分股和美國紐約證券交易所中國指數成分股。
國家開發(fā)銀行股份有限公司是國內主要的商業(yè)銀行之一,擁有豐富的重大并購項目貸款的經驗,是中鋁公司2008年2月聯(lián)合美鋁以140億美元入股力拓英國公司12%股份的交易融資安排行。
中國進出口銀行是中國海外項目及并購貸款市場上最活躍的銀行之一,曾參與多起海外并購貸款項目。它也是中鋁公司秘魯銅礦項目融資貸款銀行。
中國農業(yè)銀行股份有限公司資金和客戶實力雄厚,是中國最具影響力的銀行之一,與中鋁公司在金融領域內全方位進行合作。
中國銀行股份有限公司是中國國際化程度最高的商業(yè)銀行之一,在中國企業(yè)對外投資中發(fā)揮著重要作用,與中鋁公司在國內外業(yè)務上擁有廣泛合作。
責任編輯:四筆
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